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Retour au sujet NICOX

NICOX : BHC et NICOX jeu de poker menteur....

17 juin 2019 09:24

Tout le monde ici se plaint de la faible croissance des scripts et bien entendu de la cause principale qui est la couverture Medicare qui n'avance pas.
Depuis pas mal de temps je m'interroge sur l'implication de BHC dans ce dossier, pour dire la vérité depuis les déboires à l'usine et de la CRL.
Si j'en crois les infos apportées au forum par M938, que je remercie au passage pour ses recherches, sur les retours des patients traités par VYSULTA, les résultats sont bons et même très bons... Alors on se dit, mais pourquoi le médoc ne se vend pas mieux ?????? Et bien je crois que la réponse est dans le positionnement de BHC par rapport à NICOX. Je m'explique.
C'est le NCX470 qui pose problème. Pour l'instant il n'appartient qu'à NICOX et BHC n'a aucune emprise sur cette molécule. Cependant c'est un concurrent direct au VYSULTA et donc un réel danger pour BHC... Dans ces conditions, c'est assez dangereux pour eux de développer un marché avec un médoc conçu par un concurrent potentiel qui est actuellement partenaire...
Imaginez un peu ce qui pourrait se passer si le NCX va au bout...
« Vous avez aimé VYSULTA alors vous allez adorer NCX470 »
Le labo concepteur est le même et il vous propose rien de moins qu'une amélioration....
Que feriez vous à la place de BHC ???? Moi j'attendrais d'en savoir plus sur l'évolution du NCX.... Et bien sûr de savoir comment et avec qui NICOX « irait » sur le marché........

20 réponses

  • 17 juin 2019 09:29

    Très bien analysé
    Les PP en font les frais.
    Par contre, dans le paramètre temps, MG est proche de la retraite et acceptera un deal
    Sa phrase
    "Nicox n'est pas à vendre,mais à acheter en dit long sur cette partie de poker.....

  • 17 juin 2019 09:30

    pour le ncx 470 nicox a prévu d y aller seul jusqu a la commercialisation .

  • 17 juin 2019 09:37

    BHC finira par avaler NICOX ( ce n est que mon avis)

  • 17 juin 2019 09:49

    Et oui, il aura plusieurs cas de figure si le NCX 470 est au moins conforme aux attentes...
    Je crois comme jyb60 que BHC tentera de ne pas le laisser échapper...

  • 17 juin 2019 10:02

    Je ne peux qu'être en accord avec lametlla, pour avoir déjà évoqué ce problème dans un post d'il y a quelques semaines. ("Et si BG avait raison ;....)
    Je ne peux aussi qu'être en accord avec M31..concernant MG pour avoir clairement entendu ce dernier dire que son but était, le moment venu, la cession de la valeur crée par le NCX470 et autre pip, et qu'il avait un profil précis de son successeur, cession faite, donc peut-être pas pour demain matin

  • 17 juin 2019 10:05

    et au prix ou est nicox, l'affaire est excellente pour BHC
    car à ce prix il faut enlever les versement régulier qu'elle doit faire pour les ventes du vyzulta sur la facture finale...

    Je suis comme vous persuadé que cette OPE est dans les tuyaux depuis bien avant l'AMM et le fameux CTRL d'une semaine > pas loin de penser que tout ça est volontaire...

    Faudra se regrouper pour se défendre devant les tribunaux car ça sent la grosse manip au nez de l'AMF

  • 17 juin 2019 14:11

    AMF au service des gros !
    Ne surveille que les PP
    Ne rien attendre d'eux, car il ne peuvent rien attendre de nous..
    .Par contre les gros sont au petit soin avec eux...

  • 17 juin 2019 18:20

    OPE ? Qui voudrait en France de titres BHC côtés aux US ?
    OPA, je n'y crois pas en tout cas pas tout de suite. Nicox ne rapporte (ou ne coûte à BHC) pas assez pour qu'une OPA soit lancée et trop d'incertitudes sur NCX470.
    Quand au risque que le NCX470 supplante Vyzulta, il va s'écouler quelques années et d'ici là BHC aura rentabilisé son investissement initial.
    Rien d'urgent donc à lancer y une OPA à plus de 200 millions...

  • 17 juin 2019 18:25

    a plus de 200M, tu penses réellement qu'une opa à 7 euro passerait ????

  • 17 juin 2019 20:04

    Euh non, je veux dire que déjà à 200M ça fait un beau montant à sortir pour BHC au regard de la probabilité de gain espéré.
    A 7 euros effectivement beaucoup de pp ne retrouveraient pas leur PRU mais c'est toujours mieux que les 5 actuels, perso j'apporte...
    Pour donner un exemple dans un autre domaine : Alcatel, le titre cotait plus de 100€ avant l'explosion de la bulle internet en 2000. Il n'a pas arrêté de chuter pendant plus de 10 ans (tiens comme nicox...) pour descendre à moins de 1 euros.
    Nokia a racheté Alcatel a qq chose comme 4 euros, plein de pp n'ont jamais retrouvé leur PRU, l'OPA est passée quand même...

  • 17 juin 2019 20:18

    ok c'est interessant, quel est ton pru sans indiscrétion ?
    a mon sens on apporte sereinement , si on pense que vu le pipe, et le management jamais l'action ne pourra aller plus haut !

  • 17 juin 2019 21:45

    Mon PRU est de 5,8€
    La valorisation d'une boîte est celle qu'un acheteur est prêt à mettre et pas celle qu'un pp est prêt à vendre...

  • 17 juin 2019 22:12

    Rodolph je vous suis pour raison perso.
    Maintenant très vieux (ne le dites pas trop aux JF !!!!) j'ai eu l'opportunité professionnel d'assister et de participer à un grand nombre d'évaluations d'entreprises comme de "montages" divers et varié, avec comme fil directeur constant que m'avait indiqué un vieux banquier d'affaires reconnu :
    " Le bon prix d'une affaire, et le prix qu'un acheteur 'intellectuellement' honnête est prêt à débourser"
    Tout le reste n'est que philosophie !!!!

  • 17 juin 2019 22:18

    PRU de 5,8€... Heureux homme :)

  • 17 juin 2019 22:22

    heureux homme et se contente de pas grand chose... 7 euro

    beaucoup de qualités ce rodolph ;)

  • 17 juin 2019 22:22

    et a votre avis combien un eventuel acheteur serait il prêt a mettre dans nicox ? bon je sais c est une question un peu bidon.

  • 17 juin 2019 23:00

    Navi, c'est trivial comme dicton et tellement vrai quand on y pense, et trop souvent oublié !
    Jyb : actuellement je dirai 4,92€ ;) plus sérieusement si on parle de potentiel, navi a fait une proposition de valorisation dans un précédent post mais ça va pas arriver du jour au lendemain, il faut que les hypothèses prises de réalisent ou en tout cas que leur probabilité de réalisation augmente.
    M93 : si OPA à 7 j'apporte, je suis rentré très récemment sur le titre, ça fait 20% de PV pas si mal..., Si jamais elle monte naturellement à 7 sans OPA, je prendrai une partie de ma pv comme tout bon gestionnaire et conserverai le reste.

  • 20 juin 2019 09:17

    Et ça continue... personne ne bouge, chacun se regarde en chiens de faïence et communique à l'autre le minimum d'info... et pendant ce temps le PPs attendent, commentent, interprètent, échafaudent et à la fin.... dépriment... et certains vendent....

  • 20 juin 2019 09:21

    nicox n'a meme pas communiqué sur son ag... en indiquant l'approbation des résolutions

  • 20 juin 2019 10:46

    Avez vous remarqué que les 3 premières résolutions ont eu 1 voix contre, c'est à dire que cela correspondrait à un actionnaire qui ne disposerai que d'une seul action, et qui a voté, alors qu'il n'y a eu que 12.4 % de droits de vote qui se sont exprimé ?????

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