BIOPHYTIS : De nouveau IN...question sur Kreos Capital

Jato_makoto

08 févr. 2022 •11:12

Si j'ai bien compris, 3 tirages sur 4 déjà effectués ? donc la trésorerie est pleine ? les BSA exercable à 0.56 € et les OCA à 0.648 € ?

Le prêt de 10 millions deuros au total a été conclu le 19 novembre 2021 et comprend quatre
tranches de respectivement 2,5 millions €, 3,0 millions €, 2,5 millions € et 2,0 millions €. Les
deux premières tranches ont été tirées à la signature du contrat le 19 novembre 2021, la
troisième tranche peut être tirée jusqu'au 31 décembre 2021, et la dernière tranche peut être
tirée jusqu'au 31 mars 2022. Par ailleurs, Kreos Capital recevra des bons de souscription
d'action ("BSA") de Biophytis pour un montant total d'environ 1 M€.

Principales caractéristiques des obligations

Sur les 10 millions deuros, 7,8 millions d'euros seront des obligations simples, et 2,2 millions
des obligations convertibles.
Les intérêts courent sur le principal restant dû à un taux d'intérêt fixe de dix pour cent (10,00
%) par an pour les obligations simples et à un taux d'intérêt fixe de neuf virgule cinq pour cent
(9,50 %) par an pour les obligations convertibles.

Les obligations simples seront remboursées en 36 mensualités, après un report du
remboursement du montant nominal jusqu'en avril 2022.

La Société remboursera les obligations convertibles à leur montant principal au plus tard le 31
mars 2025, à moins qu'elles ne soient converties avant en actions au choix de Kreos Capital, à
un prix de conversion fixe de 0,648€ (sauf dans le cas où la Société distribuerait des dividendes).

Le prêt est une dette senior non subordonnée. Il a été garanti par le nantissement de certains
actifs, au profit de Kreos Capital.



Biophytis émettra au profit de Kreos Capital 2 218 293 bons de souscription d'actions (BSA)
donnant le droit de souscrire à des actions ordinaires nouvelles Biophytis, à raison d'une action
pour un BSA. Les BSA sont exerçables pendant une période de 7 ans à compter de leur date
démission. Le prix d'exercice des BSA a été fixé à 0,56€.
En souscrivant aux bons de souscription dactions, Kreos Capital a expressément renoncé à
lexercice des BSA dont elle est titulaire à la suite de leur détachement des obligations
souscrites dans le cadre du précédent contrat de prêt signé le 10 septembre 2018.