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BIOPHYTIS : Proposition de 2 methodes de valorisation

20 juin 2021 19:51

La sarcopenie represente pour Biophytis un potentiel enorme, du fait d une absence de concurrence sur le marche ( les inhibiteurs de myostatine ayant tous echoue leur essais cliniques) et d autre part d une prevalence importante ( entre 6 et 22%) de la population mondiale agee de plus de 65%

A l'echelle des Etats Unis ( 40 millions de plus de 65 ans), et de l Europe ( 150 millions) la cible est donc de
- population Us plus Europe : 190 millions
- prevalence entre 6 et 22%

Sur une base de 10% ( fourchette basse) la cible est donc de 19 millions de personnes souffrant de Sarcopenie.

Sur cette base, si on prend l'hypothese de traiter 10%, 15%, 20%, 30% nous avons les chiffres suivants
10% : 1,9 millions
15%: 28,5 millions
20%:38 millions
30%: 57 millions

En prenant comme element de cout (source doc refrence biophytis AMF) 1000 euros par traitement par patient et par an , et une hypothese a 2000 euros ( en effet les 1000 euros ont ete estimes en 2017 alors meme que d autres candidats medicaments etaient en lisse. En 2021 Bio101 est le seul au stade le plus avance), nous avons donc les resultats suivants
Hypothese 10% : entre 1,9 et 3,8milliards d euros de CA par an
Hypothese 15% : entre 2,8 et 5,6 milliards de Ca par an
Hypothese 20% : entre 3,8 et 7,6 milliards de CA par an
Hypothese 30% : entre 5,7 et 11,4 milliards de CA par an

Sur ces bases, en prenant un ratio Royalties de 10% , 15% et 20% pour Biophytis nous avons ci apres le cash ( Marge brute ) pour biophytis
Hypothese 10% patient :
Marge basse : 10% RT sur hypothese basse 1000 euros le traitement : entre 190 millions par an et 380 millions
Marge haute 20% Rt sur hypothese haute 2000 euros le traitement : entre 800 000 euros par an et 1,6 milliards

On passe a l hypothese extreme
Hypothes 30% patient
MARGE basse : entre 570 millions par an et 1,4 milliard
Marge haute :entre 2 milliards et 4 milliards

Calcul Valo : 10 fois le Rex ( standard) nous avons
Hypothese basse :entre 1,9 milliard et 3,8 milliard
Hypothese haute :entre 20 milliards et 40 milliard

Sur ces bases , la valo potentielle a echeance 2025 avec comme hypothese 250 millions d actions en circulation a cette date ( dillution 50%) nous avons
Hypothese basse : entre 7,6 euros et 15 euros
Hypothese haute : entre 80 euros et 160 euros

On retrouve Fortuneo comme par hasard en Hypo haute

Ces hypotheses sont projetes sur
- 2025
- AMM obtenue en 2023
- demarrage commercialiation en 2024

Je fais personnellement l hypothse que la valo fourchette basse est pour 2021, et la valo fourchette haute pour 2030

Avec une progression lineaire, nous pourrions avoir
2021 : entre 7 et 15 euros
2025 : entre 30 et 50 euros

Avec comme hypothese 250 millions d actions en circulation

Ps : selon une video youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=x54cO4_DBRo)

Un passage en phase 3 est valorise 1 milliard d euros pour un blockbuster ( c est le cas de la Sarcopenie)

Sur cette base en 2021
Valo : 10 euros pour SARA
COVA : disons 5 euros avec phase 3 et ATU et ou AMM conditionnelle

Soit 15 euros en 2021

Conclusion : en prenant 2 methodes differentes, et sur la base d une reussite des 2 phases 2 et d une reussite des 2 AMm la valo se situe dans une fourchette de 15 euros en 2021 a plusieurs dizaines d euros dans les annees suivantes

Nul incitation a acheter ou vendre

Ce post est uniquement redige afin de partager des infos et des hypotheses de valo et apporter ainsi un peu de matiere concrete au forum

20 réponses

  • 20 juin 2021 19:53

    Ecrit de Bipandgo/M30

  • 20 juin 2021 20:04

    Ya du travaille de recherche et d analyse, merci pour ce partage, si toutefois les news sont bonne j'espère que certains sauront ré-up ton post.

    Et, bien évidemment que tu aura vu juste :) Si c'est le cas nos PEA seront bien verts !

    Bonne fin de journée et merci encore, je nous souhaite une belle semaine à toute et tous, nous devrions en prendre plein les yeux.

    PS: ca devrait faire couler de l'encre tout cela !

  • 20 juin 2021 20:04

    juste pathétique...

    quand on sait que le fleuron amiral de sanofi le dupixent fait 3Milliard par an


    les caisses d'assurances maladie privée et publiques remboursent volontiers pour de l'asthme sévère...

    quid de la sarcopenie...

    la vieillerie... oui quand on vieillit... tout fonctionne un peu moins bien hein ...

  • 20 juin 2021 20:05

    juste comme cela pour montrer l'amateurisme au mieux, au pire la manipulation caractarisée

    kepler chevreux lors de son initiation de la valeur il y a 3 ans prévoyait un pic mondial pour sarcomeos à 330M en 2032....

  • 20 juin 2021 20:06

    🙏🙏🙏🙏

  • 20 juin 2021 20:06

    ce pauvre bipandgo qui est en train de trouver une signification a la fair value de Fortuneo... risible...

  • 20 juin 2021 20:18

    "Un passage en phase 3 est valorise 1 milliard d euros pour un blockbuster".
    2 contre exemples à cette theorie:
    -Poxel succès ph3 imeglimine (blockbuster) et AMM Japon en cours>200M de CB.
    -Nanobiotix, succès ph3+marquage CE pour NBTXR3 (blockbuster) dans les STS + passage ph3 cancer tête et cou>500M de CB.
    Si les hypothèses étaient réalisées nous serions tous riches, mais ça ne se passe pas comme ça en bourse. 

  • 20 juin 2021 20:23

    Oui Sebond74 faut bien des optimistes Biptango l'a toujours été et même trop !!
    Mais toutefois, tout ceci et même si avec les comptes revus et corrigés, ça ne pourra QUE s'envisager après confirmation positive des études en cours, ce qui n'est pour l'instant QUE dans l'attente !!
    Et que j'espère positives aussi...!

    Sinon ça risque de ressembler étrangement pour certains ici à l'histoire de perette et le pot au lait ??
    adieu veau, vache, cochon, couvée.... !! 😂

  • 20 juin 2021 21:06

    pour sebond, tu peux ajouter les maintes phases 3 d'ab, meme si ce cas est spécial dira t'on
    dbv avec son viaskin peanuts en phase d'amm us et ema
    pharnext
    quantum avec son fibrastat
    gensight et son GS010
    nicox et ses NCX


    bref

  • 20 juin 2021 21:09

    très excité le forum ce dimanche encore.....c'est le plus actif que je connaisse ....je plains les nouveaux qui débarquent....

  • 20 juin 2021 21:46

    c'est vrai que de valoriser cette société qui n'a jamais délivrer la moindre preuve d'efficacité 10 Milliards de Valo, n'est pas une incitation à acheter... 😂

    je rappelle que kepler évalue le potentiel maximal de sarcomeos à un peu plus de 300M au pic en 2032....

  • 20 juin 2021 21:48

    que ce couple pathétique nous sorte ce type de post après la communication de résultats de hautes tenus incontestables et incontestés me semblerait tout à fait cohérent et logique...

    mais faire cela après la communication d'une levée de 6M avec ce qui est le plus broyeur à PP de tous les instruments financiers est juste scandaleux !

  • 20 juin 2021 22:12

    Bravo❣️😘

  • 20 juin 2021 22:20

    Ok je suis d'accord mais en France les valos ne sont absolument pas à ce niveau. Les investisseurs sous-valorisent tout le secteur donc faudrait en tenir compte malheureusement.

  • 20 juin 2021 22:50

    On peut tenir compte de bien des choses mais la dilution est pour le coup certaine et ne va financer que 2 saisons donc... si ça tombe pas rapidement... 

  • 20 juin 2021 23:09

    les avis positifs sont supprimés, ça manipule fort!

  • 20 juin 2021 23:18

    Un seul mot : TAPIS ! 

  • 20 juin 2021 23:23

    Ça devient de plus en plus ridicule ici

  • 21 juin 2021 05:02

    il y a 15 j le marche de la sarcopenie était de 3,9 MDS en 2024. et vous vous êtes a 40 MDS. vous avez vu jesus ?

  • 21 juin 2021 15:36

    Prêt ...et Rechargé ! 
    À ce cours quel KDO ...

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