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BIOSYNEX : REVENUS - ACQUISITIONS - PREVISIONS

23 sept. 2022 11:50

Commençons par les revenus récurrents HORS COVID de Biosynex :
- Entre 40 et 50 M€ / an
A cela s’ajoute :
- BHR – 3 M€
- BIGIX – 3 M€ ( filiale italienne ainsi que les filiales en Suisse, Belgique-Luxembourg, et en prévision future Espagne) – Pas de revenus supplémentaires (synergie).
- Primadiag (synergie)
- Parakito – 7 M€
- Enalees – Revenus ??
- Procisedx – Revenus ??

Et imaginons qu’il s’agisse bien de l’acquisition de Theradiag (attente communiqué) : 11 M€

Au total, on serait entre 64 et 74 M€ de CA hors covid / an, sachant que les projections et synergie vont développer le CA (BHR prévision 12 M€ en 2026, Parakito 12 M€ en 2025 (?), sans compter les synergies (filiales et développement)…

On serait dès 2024 avec un CA hors covid compris entre 70 M€ et 90 M€ au minimum !!! Et je table entre 90 et 110 M€ dés l’année suivante sans compter de futurs investissements.

N’oublions pas que les tests Covid sont toujours d’actualité, quoi qu’en dise certains, et que c’est du CA supplémentaire !

Il faut savoir qu’il y a toujours le credit syndiqué en attente (nouvelles acquisitions?)…

Alors je suis confiant au regard de tout ça, même si ça prend du temps à mettre en place, la valorisation actuelle du titre est RI-DI-CU-LE

11 réponses

  • 23 septembre 2022 13:38

    si on met 100 millions de chiffre d'affaires avec un Ebitda de 20 % , on est sur une valorisation de 20 à 22 euros par action hors trésorerie 

  • 23 septembre 2022 13:53

    Dans le communiqué de lancement de cette augmentation de capital, M. Bertrand de Castelnau indiquait notamment : « Notre ambition est d’atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 40 M€ à 5 ans tout en maintenant le contrôle strict de nos coûts afin d’obtenir une marge opérationnelle entre 20 et 30%. » communiqué de novembre 2021.

  • 23 septembre 2022 14:05

    Voilà, c'est officiel pour Theradiag : OPA sur environ 10M de titres soit achat à 23 M€ pour 11 M€ de CA avec une ambition d'augmentation forte de CA.
    Bravo Biosynex !

  • 23 septembre 2022 18:30

    Tu as raison, D’autant plus que la société est assise sur 130m de cash... Si elle cote à 130m de valo et que pour ça on achète un business rentable, en forte croissance, c'est presque gratuit.

    Et tu es conservateur sur les chiffres (ce qui est toujours sage). Je pense que la société peut faire €90m de ventes non-COVID dès 2023 (Enalees est déjà dans les comptes, Theradiag c'est €14m, ProciseDx n'est pas consolidée donc on ne verra pas le CA dans les comptes.

    En revanche, le CA non-COVID semble moins bien margé. Il est raisonnable de tabler sur 10% de marges d'EBITDA. Les prévisions de 20% incluent sans doute du CA COVID très bien margé.

    En retournant les chiffres dans tous les sens, il me semble que c'est un bon choix que d'accompagner cette boite.

  • 24 septembre 2022 07:30

    Il faut lire la notice d'information sur L'OPA lancée sur THERADIAG. C'est une mine d'informations sur les valorisations et surtout le plan d'affaires à un horizon 2026. Pour les courageux, 55 pages à lire..... pour tenter de se forger une opinion sur le bien fondé ou non de cette OPA.

  • 24 septembre 2022 14:17

    Tout cela est bel et bon MAIS on entre peut-être dans une période où la feuille de route des coûts ( de toute sorte : matières premières ; réactifs ; coûts énergétiques... ) est à revoir de A à Z ...
    Et de plus très difficilement prévisible...
    Je dis ça je dis rien. 🤔

  • 24 septembre 2022 16:52

    Suishy, il vaut mieux être prudent et agréablement surpris plutôt que l'inverse... En accord avec ta "conclusion". 

  • 24 septembre 2022 17:48

    Ça vaut minimum 20euros mais les vents ne sont pas porteurs 

  • 26 septembre 2022 09:40

    Le vent tourne... 

  • 13 octobre 2022 15:55

    Un cours étonnamment et toujours ridiculement bas...

    On peut rajouter ce jour acquisition totale société Doc2U. Actuellement 0€ (?) de CA mais un avenir prometteur (dès 2023, produit fini), particulièrement avec les filiales mises en place par Biosynex.

  • 14 octobre 2022 17:26

    les surprises , les très bonnes surprises vont arriver ... il suffit de s'armer de patience !

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