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ABIVAX : Analyse de la situation.

30 mars 2026 21:13

La ph3 n'est que partiellement terminée,.
En juin 2025, on a apprit que l'obefazimod marchait très bien sur 8 semaines.
Les résultats de maintenance qu'on attend diront si oui ou non, et dans quelles proportions le traitement dure dans le temps.
C'est ça que les big pharmas attendent car si la maintenance est pas terrible, le peak sale estimé est de 2Mds€, si ils sont solides, 4Mds€, et si ils sont exceptionnels l'obefazimod deviendrait un blockbuster sans équivalent avec un peak sale de près de 8Mds€.
Conclusion: si une big pharma achète maintenant, elle prend le risque de surévalué le prix si la maintenance est passable ou de faire une bonne affaire si elle tient un blockbuster.
Je pense que MdG sait qu'il tient une pépite et préfère attendre la maintenance pour faire jouer les surenchères car Astra, Eli, novo et J&J pourraient être intéressés.

6 réponses

  • 30 mars 2026 21:23

    Agreed.

  • 30 mars 2026 22:04

    Entre 80 et 100€, le marché valorise une maintenance passable. Pas d'OPA.
    Entre 120 et 170€, le marché valorise une maintenance solide. OPA probable avec un acteur.
    Entre 180 et 250€, le marché valorise une maintenance exceptionnelle. OPA quasi certaine avec plusieurs acteurs intéressés.
    À 88€, on est dans le premier cas donc pas grand chose à perdre mais beaucoup à gagner.

  • 30 mars 2026 22:29

    Sebond...bon post..pour la RCH vu que + de 80% des patients ont fini leur 44 semaines, on peut dire que les résultats sont dans la boîte...pour Crohn je suppose que + de 60% ont fini leur induction 12 semaines ...perso, je pense qu ils n attendront pas les résultats finaux...mais c est vrai que ça fait un sacré chèque à signer

  • 31 mars 2026 16:49

    Bonjour,

    J'ai une question de novice qui concerne les patients qui testent des médicaments tels qu'Obefazimod.
    Vous parlez de patients qui ont fini leur 44 semaines, donc ces patients ont noté une amélioration de leur état de santé grâce au traitement expérimental qu'ils testent.
    Mais après les 44 semaines, ils ne prennent plus le médicament , donc ils risquent en fait de re-développer leur maladie.
    Ce raisonnement est-il ok ? Et si tel est le cas, ces patients doivent être impatient que Obefazimod soit commercialisé, ce qui peut être très long et peux durer des mois ou même des années.
    Quelle angoisse pour ces patients qui savent qu'un médicament qui les guéri existe, mais qu'ils n'y ont plus accès.

    Merci pour vos réponses.

  • 31 mars 2026 17:06

    M764....je suppose que si la maintenance 44s est aussi ( sinon + ) positive que l'induction ils pourront continuer le traitement ne serait ce que pour l'étude postérieure de pharmacovigilance ...
    Je rappelle que Abivax est même en étude longue pour diminuer la dose de 0,50mg à 0,25mg dont il semblerait que les 1ers résultats sont favorables

  • 31 mars 2026 17:09

    la plupart des labo pharmaceutiques s'engagent à assurer l'accès post essai aux patients qui, le désire... c'est le cas chez Sanofi

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