ABIVAX : Besoin de votre aide

M7683933

21 janvier 2026 •17:21

Il faut simplement trouver une big pharma prête à mettre 15 Milliards sur la table !!

COLISEE1

21 janvier 2026 •17:30

ECCO du mois prochain à Stockolm où on aura quelques infos et surtout les 1ers résultats anti fibrotique pour Crohn, fibrose sans traitement à ce jour...si effet anti fibrotique ..ca veut dire effet fort sur Crohn.
De plus faut il rappeler le mode d'action de l'Obefazimod qui devrait en faire un antiinflammatoire d'une portée plus générale d'où la phrase sera le médicament le plus prescrit dans la prochaine décennie
Donc pour te répondre Lotte4...le prix juste j'en sais rien mais beaucoup beaucoup plus haut qu'actuellement

COLISEE1

21 janvier 2026 •17:40

Sincèrement je ne vois pas une big pharma laisser s'échapper le dossier ....

COLISEE1

21 janvier 2026 •17:42

A moins que MdG veuille y aller seul mais là c 'est un changement de paradigme...

joe07

21 janvier 2026 •17:50

Comme sur Adocia il y a 3 ans certains la voyaient à 40 e, elle est à 6 e, rien de comparable mais même scenario.

Mig737

21 janvier 2026 •18:09

"Offres à 175€ (AstraZeneca) et 190€ (Eli Lilly) par titre": C'est une rumeur postée par un canard toujours le même)..., si ton hypothèse de travail est une rumeur, ton raisonnement est faussé à la base donc, la valorisation actuelle peut être clairement sur-évaluée.

Abivax ne va pas y aller seule car il faudrait monter un réseau commercial et de distribution, ce n'est pas son job, elle signera donc un partenariat avec de belles royalties à la clé et ce partenariat sera maximisé une fois l'AMM obtenue.

Elle cherche également de nouveaux produits maintenant qu'elle a du cash, pour continuer les développements cliniques (son métier) et se diversifier.

Une OPA reste néanmoins possible, même si ce n'est pas la teneur des derniers communiqués.

Stefdemonaco

21 janvier 2026 •18:31

lotte4, si tu veux mon sentiment, mais seulement au niveau du marché, il n’aura échappé à personne que favorisé par les rumeurs, la manipulation va bon train, autant favorisé par la Vade, que par le Trading et tout aussi bien par les derniers entrants souhaitants se placer au mieux et au plus bas possible …!

Donc avec ça, essayer d’analyser les réactions du marché me parait compliqué, tout en supposant toutefois que le cours semble maintenu ainsi et sans cela devrait coter au delà de 120, (comme récemment) ..!

Voila, voila, en souhaitant que ça puisse t’aider dans ta réflexion…?

Mikaa

21 janvier 2026 •18:42

Le contexte très tendu US – EU (ça va pas aider à l’acceptation d’une offre d’un labo US si procédure IEF obligatoire☹+ des résultats PIII dans la RCH à confirmer (fin S1) + la somme à mettre sur la table = statut co encore quelques mois amah.

Mais je suis très confiant dans le potentiel médical (et commercial) d’Obefazimod. Sous traitement depuis plus de 10 ans (Pentasa, Fivasa, Infliximab (Remsima), Golumumab (Simponi) et maintenant Ustekinumab (Stelara) qui coute 1500 euros/mois !), je l’attends avec impatience. Je préfère avaler un cacheton tous les matins plutôt que de me piquer une ou deux fois par mois. Avec en plus une probabilité de rémission non négligeable si j’ai bien compris.

Actionnaire depuis plusieurs années (PRU 9,5 euros, hors renfort récent*), mon seul problème post OPA (le scenario qui maximise la PV selon l’étude très intéressante de Biomed Impact, et que je privilégie aussi) sera de choisir dans quelles valeurs investir mes PV au sein de mon PEA PME …

*J'ai renforcé il y a quelques jours en dessous de 100, je le ferai à nouveau si le cours repasse sous ce seuil car je vise min 150 en cas d'OPA.

PS : je vous lis tous depuis plusieurs mois 😉 en particulier lotte4 avec des posts & analyses toujours très argumentés. Merci !

gerlaud

21 janvier 2026 •19:38

Mikaa inscrit depuis le 16/01/20226 et il dit "PS : je vous lis tous depuis plusieurs mois"😡​😂​😂

KikiMou

21 janvier 2026 •19:42

lotte4 je vous rejoins sur l'apparente faiblesse du cours. La société est actuellement valorisée aux alentours de 9.5 milliards de dollars.

Selon le document investisseurs, le marché se décompose en 3 parties :
- UC à 7.5 milliards ;
- UC étendu à 7.5 milliards ;
- CD à 15 milliards (je crois que ce marché peut être étendu si effet anti-fibrotique confirmé).

Tout dépend de la probabilité de succès qu'on accordé à l'obefazimod pour chaque application mais en cas de réussite franche, l'obefazimod peut prendre 20% de chaque marché (voire plus ?).

En partant sur une réussite acquise à 90% pour la rectocolite et 3 milliards de revenus pour un ratio valo/recettes de 3.5(certains prennent un ratio de 5) soit 9.5 milliards de valorisation. Aujourd'hui, on pourrait penser que le marché ne valoriserait que cette réussite.

On dit souvent que le marché a toujours raison mais a-t'il plus raison aujourd'hui qu'avant : quand la valorisation boursière était de 300 millions ? A-t'il raison de ne pas considérer de réussite pour Crohn ?
Le résumé accepté sur l'effet anti-fibrotique me fait penser que les chances de succès pour enhance-cd sont grandes et qu'on se retrouve à un niveau support où le risque semble mesuré de façon prudente ... Je dois avouer que je reste donc aussi perplexe que vous sur un tel niveau de valorisation.

Mikaa

21 janvier 2026 •20:07

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Tamarro

22 janvier 2026 •10:57

Comme l'ont dit certains dans la file, la rumeur a fait monter le titre et sur des niveaux de 100-120, on intègre déjà cette perspective.

J'ai bien aimé le papier de Biomed Impact qui expliquait un peu les niveaux de valorisation suivant plusieurs scenarios.

Avant les données de maintenance, la valeur d'obe est clairement en dessous de 100. D'ailleurs, si on regarde le niveau après la news des données (fin juillet), le titre se calait sur ces niveaux. Le parcours suivant fut de la spéculation.

Mi 2026, avec des données de maintenance positives la valeur progressera à nouveau mais c'est surtout la prime accordée qui fera monter vers les niveaux de 170. Parlent de +50% de prime.

L’analyse de Biomed est intéressante car elle regarde l’histoire du côté du labo qui rachète et évoque la problématique de la rentabilité de son investissement. Un labo ne paiera qu'un prix raisonnable. Perso, je doute d’une OPA à + de 15 milliards. Ca serait quand même déjà bien payé.

Pas de fumée sans feu ou de feu sans fumée... On peut tourner dans tous les sens mais on n’en sait pas plus sauf qu’il faut un feu pour chauffer la marmite !

dsjulien

22 janvier 2026 •16:55

@ Lotte4
Je ne suis pas aussi calé que vous sur les biotechs, mais c’est vrai que l’écart entre le prix estimé d’une opa - 175€ ou plus - et le cours actuel, interpelle. Je pense que cela peut être dû au fait que l’espace temps est distinct et que l’opa n’est pas mûre, en particulier parce que de Garidel a le temps.