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ABIVAX : Analyse intéressante de Biomed Impact

16 janv. 2026 12:07

Décrivent les 3 options possibles : une licence, y aller tout seul et une OPA.
N'envisagent pas de deal avant les données de la période de maintenance, c'est à dire avant l'été.
Un partenaire ou un acheteur attendra selon eux la confirmation de données positives avant de sortir le chéquier.
D'ici là, des hauts et des bas en fonction des rumeurs.
En aéronautique, c'est la Clear Air Turbulence... tout va bien mais ça secoue ;) Gardez vos ceintures attachées.

https://www.biomed-impact.com/post/commentaire-abivax-16-01-2026

2 réponses

  • 16 janvier 2026 13:26

    Je ne vois que 2 options :
    - OPA
    - Crash sur base de données de maintenance mauvaise (la proba est certainement inférieure à 5%)

    Pour l'OPA, vu que MdG en attend un prix très élevé (il est sait certainement pourquoi), il est possible en effet que le chéquier soit sorti après les résultats de maintenance (i.e. T3 2026).
    Voire après Crohn 2b (i.e. T1 2027)

  • 16 janvier 2026 16:44

    lotte4 l'OPA semble en effet le plus probable même si MdG parle de développement autonome. Il ne peut pas dire "on est à vendre".

    Le sujet sera le prix. Je doute que ça dépasse 15 milliards. Dans le pipeline, il n'y a qu'obefazimod. Pas de plateforme technologique ou autres candidats.

    L'analyse de Biomed est intéressante car elle montre l'autre côté de la table des négociations. Faut que l'acquéreur s'y retrouve aussi. MdG peut demander cher, mais c'est en face qu'ils ont le stylo.

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