ABIVAX : Annonce dernier patient avril ou mai

KikiMou

13 avril 2025 •13:20

Si tout s'est bien passé (autrement dit s'ils ont gardé un bon rythme au niveau du recrutement soit environ 70-80 patients par mois), on pourrait avoir l'annonce avant le 18 avril ou la semaine suivante.

Par contre, à partir de la date effective de finalisation du recrutement, il faut compter 8 semaines pour que les patients aient tous fini la phase d'induction. A partir de là, il faut aussi compter le délai pour récupérer les données pour tous les centres, puis le délai de traitement des données.

Compter 1 semaine pour récupérer les données et 2 à 3 semaines pour le traitement et l'analyse des données ne me semble pas être un excès de prudence. En résumé, à partir de la date de finalisation annoncée, une attente de 11 à 12 semaines semble raisonnable.

Steel

28 avril 2025 •10:14

La fin du recrutement approche, probablement début Mai.
Est-ce le temps d'acheter ?
Quen pensez-vous ??

debitte

28 avril 2025 •12:42

vaut mieux acheter avant la monter

KikiMou

28 avril 2025 •16:41

Si les résultats sont bons, alors la valorisation sera plus importante et le prix montera.

Quelques éléments en faveur du scénario où les résultats sont bons :
- la direction a communiqué sa confiance en montrant que ses membres avait fait l'acquisition d'actions ordinaires ;
- les recrutements récents d'individus ayant fait leurs preuves dans le milieu ;
- l'ancien VP responsable des affaires médicales chez abbvie ;
- les résultats de maintenance de phase 2;
- le fait d'avoir pu convaincre un KOL qu'obefazimod avait des chances de succès.

Je ne pense pas que Dominik Höchli ait accepté de prendre son poste sans savoir dans quoi il s'impliquait et donc sans avoir l'assurance que le produit était bon.
Avec son recrutement, la société mise certainement sur un double objectif :
- montrer au marché que la société prépare la commercialisation et qu'elle sera prête s'il le faut (avec AK et partenaires éventuels sur certaines zones géographiques pour assurer le cash).
- profiter de son expertise pour pouvoir optimiser la dite commercialisation : sa connaissance du milieu lui permet de maîtriser les rouages de la FDA, envisager les procédures à mettre en place, communications avec les KOL, attirer les KOL. On pourrait même penser à l'obtention d'un fast track.

Quelques éléments en faveur d'une réussite mitigée ou d'un échec :
- milieu concurrentiel ;
- nous ne sommes tout simplement pas à l'abri de résultats décevants.

Dans le meilleur scénario possible, on pourrait avoir une franche réussite qui amènerait à un rachat par une big pharma qui elle même ferait suite à une enchère entre deux grandes sociétés (pourquoi pas Pfizer et abbvie qui chercherait un successeur à Humira).

Dans un scénario favorable et optimiste, on aurait de bons résultats, une montée du cours, et une big pharma qui fait le rachat.
On pourrait même envisager un cas avec une ou plusieurs AK et des partenariats si la société tente elle-même la commercialisation.

Dans les deux premiers scénarios exposés, une AK peut se faire si la société souhaite sécuriser sa situation et/ou avoir un meilleur rapport de force dans des négociations.

Dans un scénario où les résultats sont bons mais non exceptionnels (ou en deçà des attentes), la société pourrait envisager une AK mineure pour assurer la trésorerie jusqu'aux résultats de l'étude de maintenance en misant sur le profil de sécurité et le taux de rémission à long terme qui semble être un atout de l'obefazimod.

Le dernier scénario est l'échec et là, le cours irait sous les 5€ ...

Si on part sur un recrutement terminé en mai, les trois prochains mois seront intéressants à suivre.

Il reste à voir quelles stratégies ils vont mettre en place. En fonction des communications à venir et de l'évolution du cours, on pourrait extrapoler et voir un scénario se dégager.

M773713

29 avril 2025 •22:39

Publié il y a 20 minutes :
Abivax annonce la fin du recrutement des patients dans le cadre de ses essais de phase 3 ABTECT dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active 😉

M773713

29 avril 2025 •22:41

Les essais ABTECT de phase 3 (études 105 et 106) évaluant obefazimod chez des patients atteints de rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active ont inclus avec succès 1 275 participants, dépassant ainsi de 4 % l’objectif initial de 1 224 patients.
• Les premiers résultats (« top-line results ») des essais d'induction sur 8 semaines sont attendus au T3 2025

M773713

29 avril 2025 •22:43

Top line results entre Juillet et Septembre ✌️

Lerenardpicard

29 avril 2025 •23:04

A partir de maintenant, ça va être rachat de la VAD ;))

KikiMou

30 avril 2025 •01:44

Bonne nouvelle, et en plus les chiffres indiqués sont intéressants.

Si j'ai bien compris, 597 ont eu une réponse. Si on avait les mêmes stats que les études de phase 2, on aurait eu 558 patients répondants : (0.314 + 0.583 + 0.61)*1111/3 (d'après l'analyse post-hoc des phases 2, document de présentation mars 2025).

En première lecture, c'est bon signe, car on aurait de meilleurs résultats que la phase 2. On serait à 3-4 points au dessus.

c.debarg

30 avril 2025 •09:47

trop tard , il faut voir ailleurs

COLISEE1

30 avril 2025 •10:30

C.debargTrop tard ? et pourquoi?Avec un + haut de 20€ a périmètre égal, c'est à dire après l abandon de l étude VIH pour se consacrer au MII

c.debarg

30 avril 2025 •11:02

bonjour colisé , trop tard sur le cT elle a deja bien grimpée ces derniers jours ( mon avis) il y a des personnages bien informés depuis la montée , c'est ce qui me déplait !

Lerenardpicard

30 avril 2025 •11:09

Avec 1,6 millions de titres en VAD (les fonds ne prendront pas le risque des résultats), c'est loin d'être trop tard, c'est juste le début!

COLISEE1

30 avril 2025 •12:01

Bon je vois que on est plus ou moins tous d accord....fin d induction a fin juin...et début de la maintenance avec une puissance statistique due à la forte cohorte...de plus ça conforterait les débouchés des micro Arn suite au prix Nobel

KikiMou

30 avril 2025 •15:17

Maintenant, la prochaine information critique sera celle sur le delta entre les taux de rémission des groupes ayant reçu le traitement et celui ayant reçu le placebo. Si le delta est bon, alors c'est jackpot.

On croise les doigts mais on est bien parti pour faire au moins aussi bien que la phase 2. La direction avait par ailleurs communiqué en septembre 2024 auprès de Guggenheim pour leur dire que les premières données qu'ils avaient aller dans ce sens. Ce qui semble se passer en ce moment semble être en accord avec ce qui avait été dit.

Si la phase d'induction est finalisée dans 2 mois, on peut espérer que les résultats seront disponibles dans 3 mois(bons résultats).

S'ils sont bons, la société voudra avoir un article scientifique dans une grosse revue pour asseoir la solidité scientifique et rallier les KOLs en vue d'une commercialisation réussie (rachat ou non). La rédaction d'un article solide pourrait retarder la communication mais on devrait avoir une communication avant août.

Rendez-vous en août. "Bonnes vacances."