AB SCIENCE : News 16:10

Fargues

10 août 2026 •16:10

Le Placement Privé, d’un montant total de EUR 14,2 millions (prime d’émission incluse), a été réalisé par l’émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de :

(i) 3.606.560 actions ordinaires nouvelles de la Société (les « Actions Nouvelles »), chacune assortie d’un bon de souscription d’actions (un « BSA-1 » et, avec l’Action Nouvelle à laquelle il est attaché, une « ABSA-1 ») – cinq BSA-1 permettent à leur porteur de souscrire à trois actions ordinaires nouvelles de la Société au prix de EUR 1,00 par action ordinaire ; et


(ii) 19.672.132 Actions Nouvelles, chacune assortie d’un bon de souscription d’actions (un « BSA-2 » et, avec l’Action Nouvelle à laquelle il est attaché, une « ABSA-2 ») – quatre BSA-2 permettent à leur porteur de souscrire à sept actions ordinaires nouvelles de la Société au prix de EUR 1,00 par action ordinaire.


Les 23.278.692 Actions Nouvelles (ABSA-1 et ABSA-2) sont désignées collectivement les « ABSA ». Les 23.278.692 bons de souscription attachés (BSA-1 et BSA-2) sont désignés collectivement les « BSA ».

L’émission des ABSA a été réalisée dans le cadre d’augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’investisseurs relevant de la catégorie de personnes définie par la 15ème résolution de l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 30 juin 2026 (l’ « Assemblée Générale »), conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce.

L’émission des ABSA, représentant environ 29,09% du capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation du Placement Privé, et 22,53% du capital social de la Société, sur une base non-diluée, après la réalisation du Placement Privé, a été décidée le 9 août 2026 par le Directeur Général, en vertu de la délégation qui lui a été consentie par le Conseil d’administration le 8 août 2026, cette décision étant elle-même prise en vertu de la délégation de compétence consentie par la 15ème résolution de l’Assemblée Générale.

Le prix d’émission d’une ABSA est de EUR 0,61 (prime d’émission incluse), représentant une décote faciale de 24,87% (soit EUR 0,2019) par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action AB Science sur le marché réglementé d’Euronext Paris (« Euronext Paris ») au cours des trois jours de bourse précédant la fixation de ce prix d’émission, soit les 5, 6 et 7 août 2026, soit EUR 0,8119 (le « VWAP 3 jours »).

Le prix d’émission :

d’une ABSA-1, incluant la valeur théorique du BSA-1 qui lui est attaché (comme décrit ci-après), combiné au prix d’émission des actions ordinaires nouvelles émises sur exercice du BSA-1, fait ressortir une décote totale de 22,11% par action AB Science par rapport au VWAP 3 jours, conforme à la décote maximale autorisée par l’Assemblée Générale aux termes de sa 15ème résolution ; et

d’une ABSA-2, incluant la valeur théorique du BSA-2 qui lui est attaché (comme décrit ci-après), combiné au prix d’émission des actions ordinaires nouvelles émises sur exercice du BSA-2, fait ressortir une décote totale de 20,19% par action AB Science par rapport au VWAP 3 jours, conforme à la décote maximale autorisée par l’Assemblée Générale aux termes de sa 15ème résolution.

Termes et conditions des BSA

Un BSA est attaché à chaque Action Nouvelle.