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    AB SCIENCE : 8 janvier

    08 janv. 2026 10:22

    Je le dis franchement : je suis déçu.
    Avec des données montrant 100 % de réponses observées chez des patients LMA TP53 à très mauvais pronostic, je m’attendais à un véritable changement de dimension pour AB Science.

    Le marché en a décidé autrement, et il faut l’accepter : à ce stade, ces résultats restent perçus comme préliminaires.

    Il est donc probable qu’une augmentation de capital, même modeste, soit nécessaire pour financer la poursuite des études. Ce n’est pas une victoire, mais ce n’est pas non plus un échec : c’est la réalité du développement clinique en oncologie.

    Cela étant dit, réduire AB Science à une valorisation d’environ 99 M€ me semble excessif au regard de plusieurs éléments factuels :
    – un actif en neurologie (masitinib) ayant déjà atteint des phases cliniques avancées ;
    – un second programme en oncologie montrant une activité clinique rare dans une population à très fort unmet medical need ;
    – une option scientifique supplémentaire que le marché, pour l’instant, ne valorise pas.

    Nous ne sommes pas encore au moment de la reconnaissance boursière.
    Mais nous ne sommes plus non plus dans une situation où il ne se passe rien.

    3 réponses

    • 08 janvier 2026 10:53

      … et si à 17h40 annonce du partenariat ? PS : pour continuer à rêver un peu

    • 08 janvier 2026 11:42

      Points forts d’AB Science
      Pipeline concentré sur deux molécules propriétaires (masitinib, AB8939), avec plusieurs indications en phases avancées pour masitinib (SLA, SEP progressive, Alzheimer léger, etc.), ce qui optimise les ressources sur quelques paris majeurs.
      ​

      Positionnement sur des pathologies à fort besoin non couvert (neurodégénératif et LMA à haut risque), avec statuts de médicament orphelin et potentiel d’accès accéléré dans certaines indications.
      ​

      Données cliniques récentes encourageantes sur AB8939 en LMA réfractaire, qui renforcent la thèse sur les cellules souches leucémiques et attirent l’attention d’analystes spécialisés (couverture Maxim, Chardan, etc.).
      ​

      Coûts structurels relativement limités pour une société multi‑programmes, avec une expérience historique des interactions EMA/FDA sur masitinib.


      Ce qui fait réellement la différence
      Le levier principal d’AB Science est la capacité de transformer les signaux positifs (SLA/neuro + AB8939 LMA) en autorisations de mise sur le marché avec un dossier réglementaire solide ; le moindre feu vert changerait profondément son profil par rapport aux concurrents dotés déjà de produits commercialisés.
      ​

      Les concurrents majeurs restent plus sûrs en termes de revenus, mais offrent moins de levier individuel par molécule ; AB Science, elle, reste un pari concentré sur quelques actifs à fort potentiel dans des niches à valeur élevée.

    • 08 janvier 2026 11:46

      Il faut laisser les sceptiques se mettre en fosse
      Et leur laisser le temps de la réflexion
      Si ABB Vie leur en laisse le temps …

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