VW ramène le prix de l'IPO de Traton entre 27 et 28 euros

information fournie par Reuters •26/06/2019 à 19:17

 (Actualisé avec teneur de livre)
    BERLIN, 26 juin (Reuters) - Volkswagen  VOWG_p.DE  a ramené
entre 27 et 28 euros par action le prix de l'introduction en
Bourse (IPO) de Traton, sa filiale de poids lourds, soit dans le
bas de la précédente fourchette qui allait de 27 à 33 euros, a
déclaré mercredi un teneur de livre d'ordres.
    Les ordres couvrent l'intégralité des titres proposés, a
précisé ce teneur de livre.
    Volkswagen espérait initialement lever jusqu'à 1,9 milliard
d'euros en plaçant sur le marché 50 millions de titres, avec une
option de surallocation de 7,5 millions de titres
supplémentaires, soit 10% à 11,5% du capital de Traton, ce qui
aurait pu valoriser sa filiale 16,5 milliards d'euros.
    A 28 euros par action, l'opération permettrait de lever 1,61
milliard d'euros au maximum, pour une valorisation de 14
milliards.
    Volkswagen prévoit d'investir le produit de l'IPO dans la
transformation de sa production, avec le lancement prévu de
dizaines de véhicules électriques au cours des prochaines années
et un approfondissement de son alliance avec Ford  F.N .
    Malgré la volatilité relativement faible des marchés
actuellement, le climat entourant les IPO paraît manquer de
sérénité.
    Global Fashion Group, un groupe de prêt à porter en ligne, a
abaissé mercredi le prix de son IPO à 4,50 euros par action
contre une fourchette initiale de 6 à 8 euros, dans l'espoir de
sauver l'opération. 

 (Edward Taylor et Arno Schütze
Emma Cruz et Bertrand Boucey pour le service français)