(Actualisé avec précisions, contexte)
PARIS, 10 août (Reuters) - Vivendi VIV.PA a annoncé mardi qu'il cédait 7,1 % du capital d'Universal Music Group (UMG) au fond d'investissement Pershing Square, société dirigée par le milliardaire américain William Ackman, avec la possibilité de lui céder jusqu'à 2,9 % supplémentaires d'ici au 9 septembre prochain.
Cette transaction représente 2,8 milliards de dollars, a indiqué le groupe français dans un communiqué, sur la base d'une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG.
Elle intervient alors que Vivendi cherche à tirer le maximum de la valeur d'UMG via un processus d'introduction en Bourse, en septembre à Amsterdam, lors duquel le groupe de médias et de divertissement entend distribuer 60% du capital de sa filiale à ses actionnaires actuels.
Les actionnaires de Vivendi, réunis en juin en assemblée générale, avaient approuvé à la quasi-unanimité la scission d'UMG et la distribution de 60% des actions du label musical, offrant une victoire au principal actionnaire Vincent Bolloré après que plusieurs fonds activistes s'étaient opposés au projet.
Dans un premier temps, Vivendi avait signé un accord pour la cession de 10% d'UMG avec le véhicule d'investissement (Spac) Pershing Square Tontine Holdings (PSTH), avant que William Ackman annonce le mois dernier se substituer au Spac pour cette transaction, du fait de doutes émis par les autorités de régulation sur le recours à un Spac.
"M. Ackman a la possibilité d'acquérir, d'ici au 9 septembre 2021, jusqu'à 2,9 % du capital d'UMG supplémentaires par l'intermédiaire de fonds qu'il dirige ou dont il détient la majorité des intérêts économiques, sur la base de la même valorisation", a déclaré Vivendi dans le communiqué.
(Rédigé par Nicolas Delame et Jean Terzian)
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