((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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L'opération permet à l'entreprise combinée de compter près de 10 millions d'abonnés à la fibre optique
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L'offre représente une prime de 37 % par rapport au cours de clôture de Frontier le 3 septembre
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Les actions de Frontier chutent de 9 %, celles de Verizon baissent légèrement
(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 13, d'un contexte tout au long du document; mise à jour des actions au paragraphe 5) par Deborah Mary Sophia et Harshita Mary Varghese
Verizon VZ.N a annoncé jeudi qu'il allait racheter le fournisseur d'accès internet par fibre optique Frontier Communications FYBR.O dans le cadre d'une transaction en numéraire d'une valeur de 20 milliards de dollars, alors que l'opérateur américain de téléphonie mobile cherche à accroître sa base d'abonnés.
Cette opération permettra également à l'un des plus grands fournisseurs de réseaux américains de mieux concurrencer ses rivaux AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O , qui redoublent d'efforts pour proposer des forfaits illimités et des options groupées.
Verizon a proposé 38,50 dollars par action, ce qui représente une prime de 37,3 % par rapport au cours de clôture de l'action Frontier le 3 septembre, un jour avant l'apparition des premières informations sur une acquisition potentielle.
Frontier avait une dette totale de 11,25 milliards de dollars au 30 juin, qui sera refinancée par Verizon dans le cadre de l'opération.
Les actions de Frontier se négociaient en dessous du prix de l'offre, à 35,10 dollars, après avoir bondi de près de 38 % au cours de la séance précédente. Verizon a légèrement baissé.
Frontier compte 2,2 millions d'abonnés à la fibre optique dans 25 États, qui viendront s'ajouter aux quelque 7,4 millions d'utilisateurs de ce type que compte Verizon dans neuf États et à Washington.
"L'acquisition de Frontier est une opération stratégique", a déclaré Hans Vestberg, directeur général de Verizon, car elle permet d'être plus compétitif sur de nouveaux marchés.
Ensemble, les deux sociétés auront 25 millions de passages de fibres optiques, c'est-à-dire le nombre d'emplacements de clients potentiels par lesquels passe un réseau de fibres optiques, ont déclaré les dirigeants de Verizon lors d'une conférence téléphonique. AT&T possède environ 28 millions d'emplacements de ce type, selon Morningstar.
L'opération devrait être conclue dans environ 18 mois et permettra à Verizon, dont le réseau de fibres optiques est essentiellement implanté dans le nord-est et le centre du littoral atlantique, d'exploiter la couverture de Frontier dans plusieurs États du Midwest, ainsi qu'au Texas et en Californie.
Il s'agirait également d'une sorte de réunion. En 2016, Verizon avait vendu ses activités de télévision et d'internet en Californie, au Texas et en Floride à Frontier dans le cadre d'une transaction de 10,54 milliards de dollars, qui incluait une partie de ses réseaux de fibre optique et de ses clients.
Les analystes ont estimé que l'opération ne donnerait qu'un modeste coup de pouce à Verizon.
Le réseau de fibres optiques de Verizon couvre moins de 10 % du territoire américain et l'acquisition lui apportera environ 3 % supplémentaires, tandis qu'AT&T couvre moins de 15 %, a déclaré Craig Moffett, analyste chez MoffettNathanson.
"On pourrait dire que l'entreprise passe de petite à un peu moins petite, mais c'est à peu près le mieux que l'on puisse dire à ce sujet", a déclaré M. Moffett. "Il n'y a tout simplement pas de voie concevable qui leur permette d'atteindre une échelle significative avec la fibre
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