Vallourec-L'AG valide le lancement de l'augmentation de capital

information fournie par Reuters •06/04/2016 à 12:53

    PARIS, 6 avril (Reuters) - L'assemblée générale des 
actionnaires de Vallourec  VLLP.PA  a validé mercredi le projet 
d'augmentation de capital du spécialiste français des tubes sans 
soudure en acier d'un milliard d'euros, dont les modalités et le 
calendrier doivent encore être précisés. 
    L'opération sera composée d'une émission d'obligations 
remboursables en actions réservées à Bpifrance Participation et 
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) et d'une 
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires. 
    Le groupe a précisé mardi que son émission d'obligations 
atteindrait environ 515 millions d'euros et que l'augmentation 
de capital s'élèverait à quelque 485 millions, dont 57 millions 
doivent être souscrits par Bpifrance et NSSMC. 
    Bpifrance et NSSMC détiennent respectivement 10,32% et 1,45% 
du capital de Vallourec et visent un niveau de 15% chacun à 
l'issue de la levée de fonds. 
    Vallourec, plombé par des marchés pétroliers et gaziers 
atones en raison de la chute des cours du brut, a par ailleurs 
confirmé mardi ses objectifs financiers pour 2016 et pour 2020 
en dépit d'une chute de ses revenus sur les trois premiers mois 
de l'année.   
 
 (Benjamin Mallet, édité par Matthieu Protard)