TRONICS : MISE À DISPOSITION DU PROJET DE NOTE D'INFORMATION DE TRONIC'S MICROSYSTEMS EN RÉPONSE À L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT INITIÉE PAR EPCOS AG

information fournie par Actusnews •22/09/2016 à 19:00

Crolles, France - le 22 septembre 2016 - Tronic's Microsystems (ISIN : FR0004175099 ALTRO) « Tronics » a déposé le 22 septembre 2016 le projet de note en réponse à l'offre publique d'achat déposée par EPCOS AG (« EPCOS ») portant sur les actions de Tronics au prix de 13,20 euros par action (l'« Offre »). L'Offre sera le cas échéant suivie d'un retrait obligatoire.

En application de l'article 261-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), le cabinet Ledouble SAS, représenté par MM. Olivier Cretté et Sébastien Sancho, a remis son rapport, en qualité d'expert indépendant, sur les conditions et modalités financières de l'Offre suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire. Le rapport de l'expert indépendant, en date du 20 septembre 2016, est reproduit dans le projet de note en réponse établi par Tronics et conclut que : « À l'issue de nos travaux de valorisation de l'Action, nous constatons que le Prix d'Offre extériorise une prime sur l'ensemble des critères d'évaluation. (…) Nous sommes d'avis que le Prix d'Offre de 13,2 € est équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires de Tronics Microsytems dans la perspective de l'offre publique d'achat et le cas échéant de la mise en œuvre d'un retrait obligatoire. »

Conformément aux dispositions de l'article 231-19 du règlement général de l'AMF, les membres du Conseil de Surveillance de la Société se sont réunis le 20 septembre 2016 pour examiner le projet de note d'information. Prenant en considération (i) les termes de l'Offre, (ii) les éléments d'évaluation documentés par le projet de note d'information de EPCOS AG et (iii) le rapport de l'expert indépendant, le Conseil de Surveillance, après en avoir délibéré, a considéré à l'unanimité que l'Offre correspond à l'intérêt de la Société et de ses actionnaires. L'Offre octroie notamment aux actionnaires une liquidité immédiate à un prix particulièrement attractif, y compris dans la perspective d'un éventuel retrait obligatoire. En conséquence, le Conseil de Surveillance a décidé, à l'unanimité des membres votants, d'approuver l'Offre décrite dans le projet de note d'information d'EPCOS AG, et de recommander aux actionnaires de la Société qui le souhaitent d'apporter leurs actions à l'Offre.

L'ouverture de l'Offre est conditionnée à l'obtention de l'autorisation du ministre chargé de l'économie, de l'industrie et du numérique, au titre de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier relatif au contrôle des investissements étrangers réalisés en France. Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext Paris publieront respectivement un avis d'ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités de l'Offre et le calendrier de l'opération. L'Offre sera ouverte pendant une période de 25 jours de négociation étant précisé que la date de clôture sera arrêtée par l'AMF conformément à son règlement général.

Le projet de note en réponse établi par Tronics est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org), sur le site internet de Tronics (www.tronicsgroup-bourse.com) et est mis gratuitement à disposition du public au siège de Tronics, 98 rue du Pré de l'Horme, 38920 Crolles, France.