Trois rachats d'entreprises australiennes d'une valeur de 2,35 milliards de dollars dans le cadre de la ruée vers les transactions de fin d'année

information fournie par Reuters •18/12/2023 à 06:26

(Ajout de données sur le marché australien et sur les fusions et acquisitions dans les paragraphes 2 à 4) par Scott Murdoch

Le groupe australien de produits de construction Adbri Ltd ABC.AX et la société de retraite Link Group LNK.AX figurent parmi les trois cibles d'OPA qui ont fait l'objet d'offres d'une valeur de 3,5 milliards de dollars australiens (2,34 milliards de dollars) lundi, dans le cadre d'une ruée de fin d'année sur les transactions impliquant des sociétés cotées en bourse.

Cette ruée survient alors que le marché boursier australien connaît une hausse tardive, l'indice principal S&P/ASX200

.AXJO ayant gagné 5,6 % depuis le début du trimestre, les investisseurs estimant que les taux d'intérêt ont atteint leur maximum.

L'activité totale de rachat d'entreprises en Australie a chuté de 23 % en 2023 pour atteindre 99,48 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

Cependant, les fusions et acquisitions entrantes (M&A) provenant d'acheteurs étrangers ont bondi de 58 % pour atteindre 40,9 milliards de dollars, en grande partie grâce à l'achat par Newmont Corp NEM.N du mineur d'or Newcrest pour 19,7 milliards de dollars.

Les actions d'Adbri ont bondi de 31 % après que la société a déclaré être en pourparlers exclusifs avec le groupe international de matériaux de construction CRH CRH.N et l'actionnaire principal Barro Group pour une offre de rachat de 2,1 milliards de dollars australiens .

Les deux sociétés ont proposé 3,20 dollars australiens par action pour Adbri, ce qui représente une prime de 41 % par rapport au cours de clôture de la société vendredi.

Barro, un groupe familial privé australien, détient 43 % d'Adbri, et CRH, qui est cotée à Londres et aux États-Unis, a une participation de 4,6 % dans la cible de l'offre par le biais d'un dérivé réglé en espèces, ont-elles déclaré dans un communiqué.

Le comité indépendant du conseil d'administration d'Adbri a recommandé le rachat et les deux acheteurs vont maintenant procéder à des vérifications préalables exclusives avant de déposer une offre ferme.

Les actions de Link ont bondi de 27,65 % lundi après que la société a déclaré avoir reçu une offre de 1,2 milliard de dollars australiens de la part de Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T , le plus grand groupe bancaire du Japon.

Mitsubishi a déclaré qu'il détenait une participation de 6,4 % dans Link et que le conseil d'administration de la société avait recommandé l'offre en l'absence d'une offre supérieure pour la société.

Dans le même temps, le groupe dentaire Pacific Smiles PSQ.AX a déclaré qu'une offre non sollicitée de 223 millions de dollars australiens de la part de la société de capital-investissement Genesis Capital était "opportune". Il a déclaré que son conseil d'administration examinerait l'offre avant de faire une recommandation aux actionnaires.

Les actions de Pacific Smiles ont augmenté de près de 16 % à la suite de l'offre de rachat. (1 dollar = 1,4928 dollar australien)