Toshiba accepte une offre de rachat de €13,7 mds

information fournie par Reuters •23/03/2023 à 12:56

(Actualisé avec source)

par Makiko Yamazaki

TOKYO, 23 mars (Reuters) - Le conseil d'administration de Toshiba 6502.T a annoncé jeudi avoir accepté une offre de rachat de 15 milliards de dollars (13,7 milliards d'euros) émanant d'un consortium mené par la société de capital-investissement Japan Industrial Partners (JIP).

Si le rachat par JIP et les autres membres du consortium - dont Orix Corp 8591.T , Rohm Co 6963.T et Chubu Electric Power 9502.T - aboutit, il s'agirait de la troisième transaction la plus importante au niveau mondial depuis le début de l'année, selon les données Refinitiv.

Toshiba, conglomérat tentaculaire dont les activités vont de l'énergie nucléaire à la technologie de défense et qui détient 40% du fabricant de puces mémoire Kioxia Holdings, est dans la tourmente depuis 2015 en raison de scandales liés à ses comptes et sa gouvernance d'entreprise, de lourdes pertes ainsi que de frictions avec des actionnaires activistes qui ont conduit à un examen stratégique.

"Cela met fin à des mois d'incertitude quant à l'éventualité d'un accord et à des années d'incertitude quant à la compréhension par le conseil d'administration du bon prix", a déclaré l'analyste Travis Lundy de Quiddity Advisors.

"Cela permettrait à de nombreux (actionnaires) activistes de s'en sortir, même si ce n'est pas ce qu'ils espéraient".

Le mois dernier, le consortium mené par JIP a soumis une proposition de rachat contraignante, soutenue par des engagements de prêt de 10,6 milliards de dollars de la part de grandes banques.

Il a fallu plusieurs semaines au conseil d'administration pour procéder à un vote sur la proposition de JIP, car certains membres du conseil n'étaient pas satisfaits du prix de l'offre, selon certaines sources.

Le titre Toshiba a chuté de 12% cette année alors que l'indice Nikkei 225 .N225 a reculé de 2,2% sur la même période.

(Reportage Makiko Yamazaki, avec la contribution de Kane Wu ; Version française Kate Entringer et Nathan Vifflin, édité par Jean-Stéphane Brosse)