SYNTHESE 3-La NYCB envisage des ventes potentielles de son portefeuille de prêts, les dépôts diminuant de 7%

information fournie par Reuters •07/03/2024 à 20:10

    New York Community Bank  NYCB.N  est intéressée par des
soumissionnaires non bancaires pour certains de ses prêts et
présentera un nouveau plan d'affaires le mois prochain, a
déclaré son nouveau directeur général jeudi, après que la banque
ait de nouveau réduit son dividende et révélé que  les dépôts
ont chuté de 7 % .
 Les actions de la banque ont augmenté de 7 % jeudi, après avoir
oscillé entre gains et pertes au cours des deux derniers jours,
avec des arrêts périodiques des transactions qui ont souligné
l'incertitude persistante quant à ses finances.
 Joseph Otting, ancien contrôleur de la monnaie de
l'administration Trump, a été nommé directeur général de NYCB
mercredi dans le cadre d'une injection de capital d'un milliard
de dollars par un groupe d'investisseurs comprenant l'ancien
secrétaire au Trésor Steven Mnuchin .
 Pour tenter d'étayer la confiance, M. Otting et le président
non exécutif Alessandro DiNello ont déclaré aux analystes jeudi
qu'ils dévoileraient bientôt un nouveau plan d'affaires et
qu'ils avaient examiné de près les livres de la banque, et donné
un ENQUÊTE des flux de dépôts.
     "J'ai passé pas mal de temps à apprendre à connaître
l'organisation de loin, puis beaucoup de temps à faire preuve de
diligence raisonnable en ce qui concerne le portefeuille et le
bilan", a déclaré M. Otting, notant que NYCB avait une "forte
position de liquidité"
 NYCB s'efforce de mettre un terme à une déroute boursière
persistante qui a effacé des milliards de sa valeur de marché,
près d'un an après que l'effondrement de la Silicon Valley Bank
et de la Signature Bank a suscité des inquiétudes généralisées
quant à la santé du secteur. 
 Alors que la plupart des analystes ont salué l'injection de
capital et le remaniement de la direction, certains restent
préoccupés par l'avenir de NYCB, estimant que la banque a encore
un long chemin à parcourir pour réparer les dégâts.
 Au moins trois maisons de courtage ont réduit leurs objectifs
de prix sur le titre après l'annonce de l'opération. 
 "Bien que cette opération apporte une bouée de sauvetage
indispensable à NYCB, elle est extrêmement dilutive pour les
actionnaires ordinaires", ont déclaré les analystes de Wedbush.
En échange de leur capital, les investisseurs de NYCB ont acheté
des actions ordinaires à 2 dollars chacune, ainsi que des
actions privilégiées.
 NYCB s'est également engagé à réduire son exposition au secteur
de l'immobilier commercial (CRE), après avoir passé d'énormes
provisions au quatrième trimestre pour des créances douteuses
potentielles liées à ce secteur. Les immeubles de bureaux vides
de l'ère post-pandémique et les coûts d'emprunt élevés ont
aggravé les inquiétudes concernant les défauts de paiement.
 Dans une interview accordée à CNBC, M. Mnuchin a déclaré jeudi
qu'il avait envisagé une fusion entre NYCB lorsqu'il était
président de OneWest Bank il y a dix ans et qu'il avait
également étudié l'achat par NYCB des actifs de Signature Bank
en faillite l'année dernière.
     il a également étudié l'achat par NYCB d'actifs de
Signature Bank en faillite l'année dernière. "J'ai donc suivi
cette affaire et, plus récemment, lorsqu'ils ont conclu l'accord
avec Signature Bank, je l'ai également suivi, et je pense qu'il
s'agissait d'un accord très intéressant pour eux", a-t-il
déclaré. 
  
 Jeudi, les cadres supérieurs n'ont pas répondu aux questions
sur les portefeuilles que NYCB pourrait céder pour réduire sa
forte exposition au secteur en difficulté de l'immobilier
commercial (CRE)   et lever des capitaux.
 Une perte trimestrielle surprise et une réduction de 70 % de
son dividende en janvier ont mis à mal l'action de NYCB, qui a
de nouveau été mise sous pression la semaine dernière après
avoir déclaré avoir trouvé une "faiblesse matérielle" 
dans les contrôles internes et avoir révisé sa perte à 10 fois
plus élevée que précédemment en raison d'une charge de
dépréciation du goodwill. 
 
 
 
 BAISSE DES DÉPÔTS
 NYCB a déclaré un total de dépôts de 77,2 milliards de dollars
au 5 mars, en baisse par rapport aux 83 milliards de dollars
d'il y a un mois. Environ 19,8 % des dépôts n'étaient pas
assurés. 
 Par rapport à ses pairs, elle a la plus faible concentration de
dépôts non assurés et a déclaré qu'elle avait suffisamment de
liquidités pour offrir à ses clients une assurance-dépôts
élargie.
 M. DiNello a déclaré que certaines personnes ont fait la queue
pour retirer leurs dépôts mercredi après que les médias ont
annoncé que NYCB recherchait des capitaux, mais que la situation
s'est stabilisée plus tard dans l'après-midi après la
publication du communiqué de presse de l'entreprise.
 La banque a également réduit son dividende trimestriel à 1 cent
par action, soit moins que les 5 cents annoncés en janvier.
 M. Otting, qui est le troisième à prendre la tête de la banque
en quelques semaines, est un vétéran du secteur bancaire qui a
occupé le poste de 31e contrôleur de la monnaie. Il est reconnu
pour avoir relancé IndyMac, un banque hypothécaire que M.
Mnuchin a racheté en 2009, avec un groupe d'investisseurs, pour
le soustraire à la mise sous séquestre de la Federal Deposit
Insurance Corporation (FDA). 
 "Même le lien avec l'OCC (Office of the Comptroller of the
Currency) n'est peut-être pas aussi élogieux qu'il n'y paraît,
étant donné que c'est la dérogation à l'OCC dans le cadre de la
frénésie d'acquisitions de NYCB qui a tant contribué à la mettre
en difficulté", a déclaré Russ Mould, directeur de
l'investissement chez AJ Bell.
 L'acquisition par NYCB de Flagstar Bank en 2022 et des actifs
de Signature Bank l'année dernière a fait passer ses actifs
au-dessus de 100 milliards de dollars, ce qui l'a soumise à des
réglementations plus strictes imposées aux prêteurs de cette
envergure. 
 L'OCC a approuvé l'accord de NYCB avec Flagstar même si
d'autres régulateurs craignaient qu'il ne crée des problèmes au
sein de la banque new-yorkaise, a rapporté Reuters  jeudi.