Spie fixe le prix de son IPO à 16,50 euros par action

information fournie par Reuters •09/06/2015 à 16:22

    PARIS, 9 juin (Reuters) - Spie  SPIE.PA  a annoncé mardi 
avoir fixé à 16,50 euros par  action, dans la moitié haute de la 
fourchette intiallement prévue, le prix de son introduction en 
Bourse sur Euronext Paris. 
    La société d'ingénierie électrique Spie indique dans un 
communiqué que sur la base de ce prix, sa valorisation boursière 
atteindra 2,5 milliards d'euros. 
    La cotation débutera mercredi. 
    L'opération doit permettre à Spie de lever 939,1 millions 
d'euros, dont 700 millions d'euros via une augmentation de 
capital et 239,1 millions par l'intermédiaire de la vente de 
titres par ses actionnaires actuels.  
    En cas d'exercice de l'option de surallocation, les fonds 
levés pourraient atteindre 1.033 millions d'euros. 
    Les banques JPMorgan et UBS sont intervenues en tant que 
coordinateurs globaux pour le placement des titres. 
 
 (Matthieu Protard, édité par Dominique Rodriguez)