Bruxelles, le 7 décembre 2016 --- Solvay a signé un accord en vue de la cession de son activité de câbles d'acétate de cellulose à un fonds de capital-investissement géré par la société Blackstone.
« La cession d'Acetow marque une nouvelle étape de la transformation de Solvay en un groupe de chimie à haute valeur ajoutée aux perspectives de croissance renforcées » déclare Jean-Pierre Clamadieu, CEO de Solvay.
La transaction est établie sur base d'une valorisation de l'activité d'environ un milliard d'euros, soit un multiple de l'ordre de 7 fois l'EBITDA. Le produit de la vente contribuera au désendettement de Solvay. Le Groupe devrait générer une plus-value d'environ 150 millions d'euros après impôt.
La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2017, à l'issue des procédures sociales en vigueur et après l'accord des autorités de la concurrence.
*Compte-tenu de l'importance de la transaction, Solvay considèrera l'activité comme abandonnée et retraitera ses résultats selon les normes IFRS. L'historique comme les résultats retraités seront publiés fin janvier 2017.
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Solvay Acetow Acetow est un acteur majeur dans la fabrication de fibres d'acétate de cellulose principalement utilisées dans la production de filtres à cigarettes. Avec un chiffre d'affaires de 542 millions d'euros en 2015, Acetow emploie 1 300 collaborateurs et compte 5 sites de production en Allemagne, France, Russie, Etats-Unis et Brésil |
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Source: Solvay S.A. via Globenewswire
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