Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
39 581,13
-0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Solocal lance une nouvelle restructuration de sa dette
information fournie par Reuters 01/08/2016 à 20:23

    * Le groupe veut ramener sa dette à 400 mlns contre 1.164 
    * Prévoit deux augmentations de capital d'ici fin 2016 
    * Un des appels au marché sera réservé aux créanciers 
    * Chute de 26% du bénéfice net au S1 
    * Cotation de l'action suspendue lundi, reprise jeudi 
 
 (Actualisé avec détails, contexte) 
    par Matthieu Protard 
    PARIS, 1er août (Reuters) - Solocal  LOCAL.PA , propriétaire 
de PagesJaunes, a annoncé lundi une nouvelle restructuration de 
sa dette via notamment le lancement de deux augmentations de 
capital, pour un montant total de 784 millions d'euros, d'ici la 
fin de l'année. 
    Le groupe précise dans un communiqué que ce plan de 
restructuration financière doit lui permettre de réduire sa 
dette à 400 millions d'euros contre 1.164 millions actuellement. 
    Le premier appel au marché doit permettre à Solocal de lever 
400 millions d'euros d'argent frais par l'émission de 400 
millions d'actions nouvelles au prix d'un euro par action. 
    La seconde augmentation de capital sera quant à elle 
réservée aux créanciers du groupe en contrepartie de la 
conversion de leurs créances en actions. Elle s'élèvera à 384 
millions d'euros, au prix de 4,73 euros par action, si la 
première augmentation de capital est entièrement souscrite en 
numéraire. 
    A l'issue de ces opérations, les actionnaires actuels ne 
détiendront plus que 84,4% du capital de Solocal tandis que les 
créanciers en détiendront 15,6%. En contrepartie de la 
conversion de dette en capital, ces créanciers recevront aussi 
en numéraire 380 millions d'euros et conserveront 400 millions 
de créances. 
    Solocal assure que ses principaux créanciers et actionnaires 
soutiennent le plan de restructuration financière. 
    "Il est prévu de tenir l'assemblée générale des actionnaires 
dans les meilleurs délais (...) et de réaliser les opérations 
d'augmentation de capital avant la fin de l'année 2016", 
souligne le propriétaire de PagesJaunes, qui doit organiser une 
journée investisseurs le 31 août.  
    Pour pouvoir être lancé, le plan de restructuration 
financière doit être approuvé par les actionnaires et être 
accepté par les deux tiers au moins des créanciers. 
    Pour Solocal, il s'agit de la seconde restructuration de 
dette après celle de fin 2012. 
     
    UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE 
    Cette nouvelle restructuration financière doit aussi 
permettre à l'entreprise d'atteindre les objectifs de son 
nouveau plan stratégique à horizon 2018. 
    Dans le cadre de sa nouvelle feuille de route, Solocal 
souhaite réaliser 90% de son chiffre d'affaires grâce à 
l'internet et vise en 2018 une hausse proche de 10% de ses 
revenus générés via internet. 
    Le groupe vise en outre un taux de marge Ebitda/chiffre 
d'affaires compris entre 28% et 30% ainsi qu'un cash-flow net 
annuel moyen de 90 millions d'euros avant service de la dette. 
    "Le plan 'Conquérir 2018' vise à accélérer la croissance 
internet d'ici 2018. Il est indissociable de la restructuration 
financière", souligne Solocal. 
    Pour les six premiers mois de l'année, le groupe a aussi 
fait état d'une chute de 20% de son Ebitda récurrent à 112 
millions d'euros.  
    Son bénéfice net a de son côté fondu de 26% sur le premier 
semestre à 25 millions d'euros. 
    A fin juin, le groupe dit disposer d'une trésorerie de 108 
millions d'euros. 
    En Bourse, la cotation de l'action Solocal a été suspendue 
lundi et reprendra jeudi 4 août.  
    Vendredi, le titre a clôturé à 3,399 euros, représentant un 
recul de 60,34% de sa valeur depuis le début de l'année. 
    Le tribunal de commerce de Nanterre a décidé la semaine 
dernière de nommer Hélène Bourbouloux mandataire ad hoc pour le 
groupe de communication digitale, chargée d'assister la 
direction de SoLocal dans la négociation avec ses créanciers, en 
remplacement de l'administrateur ad hoc Frédéric Abitbol. 
    Le tribunal a ainsi accédé à une demande de l'association 
RegroupementPPLOCAL de petits porteurs, qui estimait que 
l'administrateur ad hoc ne devait pas avoir été déjà impliqué 
dans la restructuration précédente du bilan.    
     
    Le communiqué sur la restructuration financière de Solocal: 
    http://bit.ly/2aMaJKe 
     
    Le communiqué des résultats semestriels: 
    http://bit.ly/2aMaH4V 
 
 (Edité par Benoît Van Overstraeten)

Valeurs associées

SOLOCAL GROUP
2,7450 EUR Euronext Paris +1,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 09/07/2025
    Top 5 IA du 09/07/2025
    information fournie par Libertify 10.07.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Crédit Agricole , Essilor Luxottica, FDJ United , Plug Power, Publicis . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les ... Lire la suite

  • Inauguration des nouvelles voiles du moulin à vent du théâtre du Moulin Rouge à Paris le 5 juillet 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )
    À Paris, les ailes du Moulin Rouge vont tourner de nouveau
    information fournie par AFP 10.07.2025 04:05 

    Quatorze mois après leur chute accidentelle, les ailes du Moulin Rouge vont recommencer à tourner jeudi soir, renouant avec une tradition de plus de 135 ans devenue l'un des symboles touristiques de Paris. À 22H45 (20H45 GMT), ces décorations, d'un diamètre de ... Lire la suite

  • Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu (g), s'entretient avec le président français Emmanuel Macron (c) lors d'un banquet d'Etat au Guildhall de Londres, le 9 juillet 2025, au deuxième jour d'une visite d'Etat de trois jours en Grande-Bretagne ( POOL / Ludovic MARIN )
    Nucléaire, missiles: Londres et Paris renforcent encore leur alliance militaire
    information fournie par AFP 10.07.2025 02:30 

    La France et le Royaume-Uni vont encore renforcer d'un cran jeudi leur alliance militaire, en particulier sur le volet nucléaire, et afficher leur détermination à défendre leurs alliés européens, dont l'Ukraine, à l'occasion de la visite d'Etat d'Emmanuel Macron. ... Lire la suite

  • Deux personnes de 22 et 30 ans, suspectées d'avoir agressé un médecin de SOS Médecins à Lille, entraînant une grève la semaine dernière, ont été interpellés et doivent être jugés mercredi en comparution immédiate ( AFP / Fred TANNEAU )
    Agression d'un médecin à Lille: deux hommes condamnés à un an de prison ferme
    information fournie par AFP 10.07.2025 00:25 

    Deux hommes de 22 et 29 ans, ont été condamnés à un an de prison ferme, pour avoir agressé un médecin de SOS Médecins à Lille, après que la soeur de l'un d'eux est rentrée en pleurs d'une consultation. Les deux prévenus, un oncle et son neveu vêtus de t-shirts ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank