* Le groupe veut ramener sa dette à 400 mlns contre 1.164
* Prévoit deux augmentations de capital d'ici fin 2016
* Un des appels au marché sera réservé aux créanciers
* Chute de 26% du bénéfice net au S1
* Cotation de l'action suspendue lundi, reprise jeudi
(Actualisé avec détails, contexte)
par Matthieu Protard
PARIS, 1er août (Reuters) - Solocal LOCAL.PA , propriétaire
de PagesJaunes, a annoncé lundi une nouvelle restructuration de
sa dette via notamment le lancement de deux augmentations de
capital, pour un montant total de 784 millions d'euros, d'ici la
fin de l'année.
Le groupe précise dans un communiqué que ce plan de
restructuration financière doit lui permettre de réduire sa
dette à 400 millions d'euros contre 1.164 millions actuellement.
Le premier appel au marché doit permettre à Solocal de lever
400 millions d'euros d'argent frais par l'émission de 400
millions d'actions nouvelles au prix d'un euro par action.
La seconde augmentation de capital sera quant à elle
réservée aux créanciers du groupe en contrepartie de la
conversion de leurs créances en actions. Elle s'élèvera à 384
millions d'euros, au prix de 4,73 euros par action, si la
première augmentation de capital est entièrement souscrite en
numéraire.
A l'issue de ces opérations, les actionnaires actuels ne
détiendront plus que 84,4% du capital de Solocal tandis que les
créanciers en détiendront 15,6%. En contrepartie de la
conversion de dette en capital, ces créanciers recevront aussi
en numéraire 380 millions d'euros et conserveront 400 millions
de créances.
Solocal assure que ses principaux créanciers et actionnaires
soutiennent le plan de restructuration financière.
"Il est prévu de tenir l'assemblée générale des actionnaires
dans les meilleurs délais (...) et de réaliser les opérations
d'augmentation de capital avant la fin de l'année 2016",
souligne le propriétaire de PagesJaunes, qui doit organiser une
journée investisseurs le 31 août.
Pour pouvoir être lancé, le plan de restructuration
financière doit être approuvé par les actionnaires et être
accepté par les deux tiers au moins des créanciers.
Pour Solocal, il s'agit de la seconde restructuration de
dette après celle de fin 2012.
UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE
Cette nouvelle restructuration financière doit aussi
permettre à l'entreprise d'atteindre les objectifs de son
nouveau plan stratégique à horizon 2018.
Dans le cadre de sa nouvelle feuille de route, Solocal
souhaite réaliser 90% de son chiffre d'affaires grâce à
l'internet et vise en 2018 une hausse proche de 10% de ses
revenus générés via internet.
Le groupe vise en outre un taux de marge Ebitda/chiffre
d'affaires compris entre 28% et 30% ainsi qu'un cash-flow net
annuel moyen de 90 millions d'euros avant service de la dette.
"Le plan 'Conquérir 2018' vise à accélérer la croissance
internet d'ici 2018. Il est indissociable de la restructuration
financière", souligne Solocal.
Pour les six premiers mois de l'année, le groupe a aussi
fait état d'une chute de 20% de son Ebitda récurrent à 112
millions d'euros.
Son bénéfice net a de son côté fondu de 26% sur le premier
semestre à 25 millions d'euros.
A fin juin, le groupe dit disposer d'une trésorerie de 108
millions d'euros.
En Bourse, la cotation de l'action Solocal a été suspendue
lundi et reprendra jeudi 4 août.
Vendredi, le titre a clôturé à 3,399 euros, représentant un
recul de 60,34% de sa valeur depuis le début de l'année.
Le tribunal de commerce de Nanterre a décidé la semaine
dernière de nommer Hélène Bourbouloux mandataire ad hoc pour le
groupe de communication digitale, chargée d'assister la
direction de SoLocal dans la négociation avec ses créanciers, en
remplacement de l'administrateur ad hoc Frédéric Abitbol.
Le tribunal a ainsi accédé à une demande de l'association
RegroupementPPLOCAL de petits porteurs, qui estimait que
l'administrateur ad hoc ne devait pas avoir été déjà impliqué
dans la restructuration précédente du bilan.
Le communiqué sur la restructuration financière de Solocal:
http://bit.ly/2aMaJKe
Le communiqué des résultats semestriels:
http://bit.ly/2aMaH4V
(Edité par Benoît Van Overstraeten)
Solocal lance une nouvelle restructuration de sa dette
information fournie par Reuters 01/08/2016 à 20:23
| 2,7000 EUR | Euronext Paris | -2,83% |
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.
Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
A lire aussi
-
![Le groupe franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics compte se séparer "d'environ 1.000 personnes" en France sur les 2.800 départs volontaires prévus dans le monde d'ici fin 2027 ( AFP / ERIC PIERMONT )]()
Le groupe franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics compte se séparer "d'environ 1.000 personnes" en France sur les 2.800 départs volontaires prévus dans le monde d'ici fin 2027, a-t-il indiqué mercredi à l'AFP, une information qui a fait bondir ... Lire la suite
-
![Fort de ses bonnes performances financières, l'avionneur européen Airbus a maintenu mercredi ses prévisions pour 2025 en dépit de l'incertitude sur les droits de douane de Trump ( AFP / Giuseppe CACACE )]()
Fort de ses bonnes performances financières, l'avionneur européen Airbus a maintenu mercredi ses prévisions pour 2025 en dépit de l'incertitude sur les droits de douane de Trump qu'il espère voir annulés ou compensés par les contre-mesures européennes. Totalisant ... Lire la suite
-
![Mouvement de grève des salariés de l'usine d'Opella à Lisieux, le 17 octobre 2024, contre la vente de cette filiale de Sanofi à un fonds américain ( AFP / LOU BENOIST )]()
Doliprane, médicament le plus prescrit en France, passe officiellement sous pavillon américain, avec la finalisation mercredi de la cession par Sanofi au fonds d'investissement CD&R du contrôle de l'entreprise qui produit la populaire boîte jaune. "C'est officiel: ... Lire la suite
-
![La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )]()
La Bourse de Paris a avancé de 0,50% mercredi, à l'issue d'une séance marquée par la publication du produit intérieur brut (PIB) américain au premier trimestre, en repli, et de celui de la zone euro pour la même période, en hausse. L'indice vedette CAC 40 a gagné ... Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Cette liste ne contient aucune valeur.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer