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Solocal lance une nouvelle restructuration de sa dette

Reuters01/08/2016 à 20:23
    * Le groupe veut ramener sa dette à 400 mlns contre 1.164 
    * Prévoit deux augmentations de capital d'ici fin 2016 
    * Un des appels au marché sera réservé aux créanciers 
    * Chute de 26% du bénéfice net au S1 
    * Cotation de l'action suspendue lundi, reprise jeudi 
 
 (Actualisé avec détails, contexte) 
    par Matthieu Protard 
    PARIS, 1er août (Reuters) - Solocal  LOCAL.PA , propriétaire 
de PagesJaunes, a annoncé lundi une nouvelle restructuration de 
sa dette via notamment le lancement de deux augmentations de 
capital, pour un montant total de 784 millions d'euros, d'ici la 
fin de l'année. 
    Le groupe précise dans un communiqué que ce plan de 
restructuration financière doit lui permettre de réduire sa 
dette à 400 millions d'euros contre 1.164 millions actuellement. 
    Le premier appel au marché doit permettre à Solocal de lever 
400 millions d'euros d'argent frais par l'émission de 400 
millions d'actions nouvelles au prix d'un euro par action. 
    La seconde augmentation de capital sera quant à elle 
réservée aux créanciers du groupe en contrepartie de la 
conversion de leurs créances en actions. Elle s'élèvera à 384 
millions d'euros, au prix de 4,73 euros par action, si la 
première augmentation de capital est entièrement souscrite en 
numéraire. 
    A l'issue de ces opérations, les actionnaires actuels ne 
détiendront plus que 84,4% du capital de Solocal tandis que les 
créanciers en détiendront 15,6%. En contrepartie de la 
conversion de dette en capital, ces créanciers recevront aussi 
en numéraire 380 millions d'euros et conserveront 400 millions 
de créances. 
    Solocal assure que ses principaux créanciers et actionnaires 
soutiennent le plan de restructuration financière. 
    "Il est prévu de tenir l'assemblée générale des actionnaires 
dans les meilleurs délais (...) et de réaliser les opérations 
d'augmentation de capital avant la fin de l'année 2016", 
souligne le propriétaire de PagesJaunes, qui doit organiser une 
journée investisseurs le 31 août.  
    Pour pouvoir être lancé, le plan de restructuration 
financière doit être approuvé par les actionnaires et être 
accepté par les deux tiers au moins des créanciers. 
    Pour Solocal, il s'agit de la seconde restructuration de 
dette après celle de fin 2012. 
     
    UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE 
    Cette nouvelle restructuration financière doit aussi 
permettre à l'entreprise d'atteindre les objectifs de son 
nouveau plan stratégique à horizon 2018. 
    Dans le cadre de sa nouvelle feuille de route, Solocal 
souhaite réaliser 90% de son chiffre d'affaires grâce à 
l'internet et vise en 2018 une hausse proche de 10% de ses 
revenus générés via internet. 
    Le groupe vise en outre un taux de marge Ebitda/chiffre 
d'affaires compris entre 28% et 30% ainsi qu'un cash-flow net 
annuel moyen de 90 millions d'euros avant service de la dette. 
    "Le plan 'Conquérir 2018' vise à accélérer la croissance 
internet d'ici 2018. Il est indissociable de la restructuration 
financière", souligne Solocal. 
    Pour les six premiers mois de l'année, le groupe a aussi 
fait état d'une chute de 20% de son Ebitda récurrent à 112 
millions d'euros.  
    Son bénéfice net a de son côté fondu de 26% sur le premier 
semestre à 25 millions d'euros. 
    A fin juin, le groupe dit disposer d'une trésorerie de 108 
millions d'euros. 
    En Bourse, la cotation de l'action Solocal a été suspendue 
lundi et reprendra jeudi 4 août.  
    Vendredi, le titre a clôturé à 3,399 euros, représentant un 
recul de 60,34% de sa valeur depuis le début de l'année. 
    Le tribunal de commerce de Nanterre a décidé la semaine 
dernière de nommer Hélène Bourbouloux mandataire ad hoc pour le 
groupe de communication digitale, chargée d'assister la 
direction de SoLocal dans la négociation avec ses créanciers, en 
remplacement de l'administrateur ad hoc Frédéric Abitbol. 
    Le tribunal a ainsi accédé à une demande de l'association 
RegroupementPPLOCAL de petits porteurs, qui estimait que 
l'administrateur ad hoc ne devait pas avoir été déjà impliqué 
dans la restructuration précédente du bilan.    
     
    Le communiqué sur la restructuration financière de Solocal: 
    http://bit.ly/2aMaJKe 
     
    Le communiqué des résultats semestriels: 
    http://bit.ly/2aMaH4V 
 
 (Edité par Benoît Van Overstraeten) 
 

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