Solairedirect lance son IPO entre 16 et 21,50 euros par action

information fournie par Reuters •16/04/2015 à 12:08

    * Taille initiale de l'offre E217,4 mlns 
    * Solairedirect valorisé E386 mlns par l'opération 
    * Début des négociations sur Euronext prévu le 30 avril 
    * Marché solaire vigoureux à l'international, rebond en 
France 
 
    PARIS, 16 avril (Reuters) - Solairedirect, spécialiste aval 
de l'énergie solaire, a fixé jeudi entre 16 et 21,50 euros par 
action la fourchette indicative de son introduction en Bourse 
sur Euronext Paris qui le valoriserait à 386 millions d'euros. 
    La taille initiale de l'offre est d'environ 217,4 millions 
d'euros, dont 175 millions d'actions nouvelles et 42,4 millions 
d'actions existantes cédées, a précisé le groupe dans un 
communiqué.    
    "La raison centrale de notre opération est d'accélérer notre 
développement (...) et surtout d'investir dans des installations 
de production d'électricité solaire à des niveaux compétitifs, 
voire dans certains cas à des niveaux très inférieurs à d'autres 
sources conventionnelles d'énergie", a expliqué Thierry Lepercq, 
PDG de la société, au cours d'une téléconférence. 
    Le développeur, constructeur et opérateur de parcs solaires, 
fondé en 2006, entend ainsi profiter de la croissance de cette 
source d'énergie, notamment dans des pays comme l'Inde. Ses 
principaux concurrents sont les Américains Sunedison  SUNE.N , 
SunPower  SPWR.O  ou First Solar. 
    Entre fin 2008 et fin 2014, la puissance photovoltaïque 
installée cumulée à l'échelle mondiale a été multipliée par plus 
de sept, soit un taux de croissance annuel moyen de 41%, a 
indiqué Solairedirect. 
    En France, où le développement du marché a été freiné par un 
moratoire en 2010, Thierry Lepercq a dit observer un premier 
rebond significatif l'an dernier. 
    La capacité de production sur le sol français a crû plus 
lentement que celle de l'Allemagne ou de l'Italie, mais le pays 
a du coup aussi échappé à l'éclatement de la bulle solaire qu'a 
connu par exemple l'Espagne. Début novembre, le pays a lancé 
toutefois la construction de la plus grosse centrale solaire 
d'Europe près de Bordeaux, qui sera construite et opérée par 
Eiffage  FOUG.PA  et Schneider Electric  SCHN.PA . 
    L'offre à prix ouvert de Solairedirect débutera le 16 avril 
et devrait se clôturer le 28 avril. La fixation du prix de 
l'offre est prévue le 29 avril et le début des négociations des 
actions programmé le 30 avril. 
 
 (Gilles Guillaume, édité par Matthieu Protard)