* SocGen va céder entre 20% et 23% du capital de sa filiale
* Pour un produit brut de 1,15 md à 1,6 md
* ALD valorisée entre 5,74 milliards et 7,03 milliards
d'euros
* Impact positif de 12 à 20 pdb sur le ratio CET1 pour 23%
cédés
* Prix définitif le 15 juin, cotation sur Euronext Paris le
16
PARIS, 5 juin (Reuters) - Société générale SOGN.PA a
annoncé lundi un prix indicatif entre 14,20 euros et 17,40 euros
par action pour la mise en Bourse sur Euronext Paris d'au moins
20% du capital de sa filiale de location automobile de longue
durée ALD IPO-ALDIN.PA , ce qui valorise la société entre 5,7
milliards et 7 milliards d'euros.
L'opération générera pour la banque française un produit
brut d'au moins 1,148 milliard à 1,406 milliard d'euros, qui
pourra être porté jusqu'à 1,617 milliard en cas d'exercice
intégral de l'option de surallocation, par laquelle Société
générale cédera jusqu'à 23% du capital d'ALD.
La mise en Bourse est destinée à accroître la visibilité et
la notoriété du gestionnaire de flotte automobile, dont les
perspectives de croissance sont portées par les nouveaux usages
de la voiture, et doit lui permettre de financer des
acquisitions en actions.
Société générale restera l'actionnaire de contrôle d'ALD,
dont elle détient actuellement 100% du capital, et a réaffirmé
dans un communiqué son soutien durable auprès de sa filiale.
"Cette introduction en Bourse confirme la nature stratégique
d'ALD au sein du groupe Société générale. Elle va permettre à
ALD d'accélérer son développement et de devenir un leader dans
un secteur de la mobilité en pleine transformation", a souligné
le directeur général de la banque, Frédéric Oudéa.
L'opération devrait renforcer de manière significative les
fonds propres de la Société générale : la cession de 23% du
capital d'ALD aurait un impact positif compris entre 12 points
de base et 20 points de base sur son ratio CET1 (fonds propres
"durs") à fin juin 2017.
ALD avait annoncé en mai l'enregistrement de son document de
base auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de
sa mise en Bourse, qui sera la plus importante sur la place de
Paris depuis celle d'Amundi AMUN.PA , filiale de gestion
d'actifs du Crédit agricole CAGR.PA , en novembre 2015.
La société prévoit une croissance de 8% à 10% par an des
véhicules sous gestion sur la période 2016-2020. En 2016, son
résultat net part du groupe a progressé de 20,6% à 511,7
millions d'euros.
L'offre débutera le 5 juin et devrait se terminer le 14
juin. La fixation définitive du prix de l'offre est prévue le 15
juin, la négociation des actions ALD débutant le 16 juin.
Les coordinateurs de l'opération sont Crédit Suisse
CSGN.S , JPMorgan JPM.N et Société générale CIB.
Le communiqué de Société générale :
http://bit.ly/2qOJvco
(Dominique Rodriguez)
SocGen mettra ALD en Bourse entre 14,20 et 17,40 par action
information fournie par Reuters 05/06/2017 à 09:23
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