* SocGen va céder entre 20% et 23% du capital de sa filiale * Pour un produit brut de 1,15 md à 1,6 md * ALD valorisée entre 5,74 milliards et 7,03 milliards d'euros * Impact positif de 12 à 20 pdb sur le ratio CET1 pour 23% cédés * Prix définitif le 15 juin, cotation sur Euronext Paris le 16 PARIS, 5 juin (Reuters) - Société générale SOGN.PA a annoncé lundi un prix indicatif entre 14,20 euros et 17,40 euros par action pour la mise en Bourse sur Euronext Paris d'au moins 20% du capital de sa filiale de location automobile de longue durée ALD IPO-ALDIN.PA , ce qui valorise la société entre 5,7 milliards et 7 milliards d'euros. L'opération générera pour la banque française un produit brut d'au moins 1,148 milliard à 1,406 milliard d'euros, qui pourra être porté jusqu'à 1,617 milliard en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, par laquelle Société générale cédera jusqu'à 23% du capital d'ALD. La mise en Bourse est destinée à accroître la visibilité et la notoriété du gestionnaire de flotte automobile, dont les perspectives de croissance sont portées par les nouveaux usages de la voiture, et doit lui permettre de financer des acquisitions en actions. Société générale restera l'actionnaire de contrôle d'ALD, dont elle détient actuellement 100% du capital, et a réaffirmé dans un communiqué son soutien durable auprès de sa filiale. "Cette introduction en Bourse confirme la nature stratégique d'ALD au sein du groupe Société générale. Elle va permettre à ALD d'accélérer son développement et de devenir un leader dans un secteur de la mobilité en pleine transformation", a souligné le directeur général de la banque, Frédéric Oudéa. L'opération devrait renforcer de manière significative les fonds propres de la Société générale : la cession de 23% du capital d'ALD aurait un impact positif compris entre 12 points de base et 20 points de base sur son ratio CET1 (fonds propres "durs") à fin juin 2017. ALD avait annoncé en mai l'enregistrement de son document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de sa mise en Bourse, qui sera la plus importante sur la place de Paris depuis celle d'Amundi AMUN.PA , filiale de gestion d'actifs du Crédit agricole CAGR.PA , en novembre 2015. La société prévoit une croissance de 8% à 10% par an des véhicules sous gestion sur la période 2016-2020. En 2016, son résultat net part du groupe a progressé de 20,6% à 511,7 millions d'euros. L'offre débutera le 5 juin et devrait se terminer le 14 juin. La fixation définitive du prix de l'offre est prévue le 15 juin, la négociation des actions ALD débutant le 16 juin. Les coordinateurs de l'opération sont Crédit Suisse CSGN.S , JPMorgan JPM.N et Société générale CIB. Le communiqué de Société générale : http://bit.ly/2qOJvco (Dominique Rodriguez)
SocGen mettra ALD en Bourse entre 14,20 et 17,40 par action
information fournie par Reuters 05/06/2017 à 09:23
73,050 EUR | Euronext Paris | +0,90% | |
9,0500 EUR | Euronext Paris | +1,17% | |
16,8400 EUR | Euronext Paris | +0,42% | |
253,030 USD | NYSE | -0,28% | |
46,800 EUR | Euronext Paris | +0,52% |

BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
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