((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute le contexte de l'industrie dans les paragraphes 3 à 5)
La société d'investissement Sixth Street va acquérir Enstar ESGR.O pour 5,1 milliards de dollars, dans le cadre d'un accord soutenu par l'ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le milliardaire J Christopher Flowers, a déclaré l'assureur lundi.
Sixth Street - un investisseur existant d'Enstar avec une participation de près de 4,7% - offrira 338 dollars par action en espèces, ce qui implique une décote d'environ 3% par rapport au cours de clôture de l'action vendredi. Les actions de l'assureur ont chuté de près de 6 %.
Les assureurs gèrent d'énormes réserves de capitaux, grâce aux primes qu'ils perçoivent de leurs clients. Ces dernières années, ils sont devenus une cible de rachat lucrative pour les gestionnaires de capital-investissement et d'actifs alternatifs avides d'actifs.
Truist Financial TFC.N a conclu la vente de son activité de courtage d'assurance à un groupe d'investisseurs, dont Stone Point Capital et CD&R, dans le cadre d'une transaction de 15,5 milliards de dollars en mai .
De tels rapprochements peuvent également accroître le rendement des investissements pour les assureurs en leur permettant de profiter de l'expertise des sociétés de capital-investissement en matière de navigation sur les marchés financiers.
Enstar a déclaré que Liberty Strategic Capital, la société de Mnuchin, J.C. Flowers et d'autres investisseurs institutionnels ont accepté de participer à l'opération, qui devrait être finalisée au milieu de l'année 2025.
L'assureur dispose également d'une période de 35 jours, expirant le 2 septembre, pendant laquelle il peut rechercher d'autres offres d'acquisition.
Goldman conseille Enstar, tandis qu'Ardea Partners, Barclays et J.P. Morgan Securities sont les conseillers de Sixth Street.
Sixth Street gère plus de 75 milliards de dollars d'actifs et a investi dans des entreprises allant d'Airbnb ABNB.O à Bay FC, une franchise professionnelle de football féminin.
Séparément, Enstar a fait état d'un bond de 52 % de son bénéfice ajusté pour le trimestre clos le 30 juin.
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