Shurgard pourrait être valorisé jusqu'à €2,4 mds avec son IPO

information fournie par Reuters •01/10/2018 à 13:49

    BRUXELLES, 1er octobre (Reuters) - Shurgard Self Storage,
premier fournisseur en Europe de garde-meubles et d'espaces de
stockage, a annoncé lundi qu'il comptait lever jusqu'à 575
millions d'euros dans le cadre de son introduction en Bourse sur
Euronext Bruxelles.
    L'opération sera réalisée via un placement privé compris
entre 20,5 millions et 25 millions d'actions, ce qui
valoriserait la société entre deux et 2,4 milliards d'euros.
    Shurgard Self Storage, filiale du fonds de placement
immobilier américain Public Storage  PSA.N , utilisera le
produit de cette levée pour à la fois rembourser des emprunts,
dont un crédit-relais de 200 millions d'euros, financer
l'acquisition d'un magasin à Kensington (Londres) et se
développer. 
    La société, qui compte 228 centres de stockage dans sept
pays, dit vouloir se renforcer dans des zones urbaines,
notamment à Londres, Paris et Berlin. 
    La fourchette de prix indicative pour l'IPO est fixée entre
23 et 28 euros par titre.
    La période de souscription s'étalera jusqu'au 11 octobre et
le prix définitif sera fixé le 12 octobre en vue d'une première
cotation le 15 octobre. 
    L'offre comprend une option de surallocation de 75 millions
d'euros.
    Shurgard s'attend à ce que la demande, aussi bien en
provenance de particuliers que des entreprises, d'espaces de
stockage en Europe continue de croître en raison notamment d'une
urbanisation accrue conjuguée à une baisse de l'espace
résidentiel, d'une mobilité de la population et du boom du
commerce en ligne.
    Selon la société, l'Europe est très en retrait des
Etats-Unis, où l'on compte 0,878 mètre d'espace de stockage
personnel par habitant, soit 49 fois plus que sur le Vieux
continent.
    Shurgard a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 239
millions d'euros et un résultat opérationnel brut (Ebitda) de
135 millions d'euros.

 (Philip Blenkinsop
Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoit Van
Overstraeten)