Showroomprivé lance une augmentation de capital de 40 millions d'euros

information fournie par Reuters •03/12/2018 à 07:52

SHOWROOMPRIVÉ LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 40 MILLIONS D'EUROS

PARIS (Reuters) - Showroomprivé a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 40 millions d'euros soutenue par ses fondateurs et le groupe Carrefour, visant à accroître sa flexibilité financière.

Les engagements de souscription des fondateurs et de Carrefour, qui détient 16,85% du capital de la société, représentent 75% de l'émission envisagée, précise le spécialiste du déstockage de mode sur internet dans un communiqué.

Le produit de cette opération permettra à Showroomprivé de financer l'acquisition de 40% de la société Beautéprivée qu'il ne détient pas encore, pour un montant estimé entre 20 et 25 millions d'euros.

Il viendra aussi financer, pour environ cinq millions d'euros, une part résiduelle d'investissements logistiques et permettra à l'entreprise d'accroître sa flexibilité financière.

L'augmentation de capital se fera avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), 11 DPS permettant de souscrire à cinq actions nouvelles.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 2,50 euros, faisant apparaître une décote de 26,5% par rapport au cours de clôture de 3,40 euros du titre Showroomprivé le 29 novembre.

La cotation du DPS débutera le 5 décembre et se terminera le 13 décembre et la souscription des actions nouvelles ira du 7 au 17 décembre.

(Pascale Denis, édité par Gwénaëlle Barzic)