((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn et David French
La société de rachat TPG TPG.O s'est imposée comme le favori pour acquérir une participation minoritaire de 2 milliards de dollars dans Creative Planning, dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser la société de gestion de patrimoine à plus de 15 milliards de dollars, ont déclaré samedi des personnes au fait de l'affaire.
L'opération marquerait le deuxième pari de TPG sur un gestionnaire de patrimoine en l'espace d'une semaine et souligne la demande croissante de transactions dans le secteur qui génère des honoraires lucratifs pour les gestionnaires. Jeudi, TPG a conclu un accord pour acheter une participation minoritaire dans Homrich Berg.
TPG , dont le siège est à San Francisco , devrait l'emporter lors d'une vente aux enchères de la participation dans Creative Planning, qui a suscité l'intérêt d'autres sociétés de rachat, dont Permira, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles. La transaction pourrait être annoncée dans les prochains jours, ont ajouté les sources.
Si les négociations aboutissent, TPG deviendrait l'un des propriétaires du gestionnaire de patrimoine, aux côtés de la société de capital-investissement General Atlantic qui a acquis une participation minoritaire dans Creative Planning en 2020.
TPG et Permira se sont refusés à tout commentaire. Creative Planning n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
Les gestionnaires de patrimoine ont toujours suscité un vif intérêt de la part des sociétés de capital-investissement, qui aiment soutenir les entreprises générant des flux de trésorerie réguliers. La nature fragmentée du secteur de la gestion de patrimoine signifie également que les entreprises peuvent se développer rapidement par le biais d'acquisitions de rivales.
Creative Planning, dont le siège se trouve à Overland Park (Kansas), propose des services tels que la planification financière et fiscale, des plans de retraite et des conseils financiers pour les entreprises. Selon son site web, elle gérera plus de 300 milliards de dollars d'actifs à la fin de l'année 2023.
L'année dernière, Creative Planning a accepté d'acheter l'unité financière personnelle de Goldman Sachs GS.N , après que la banque de Wall Street a entrepris un remaniement stratégique de son unité de gestion de patrimoine pour se concentrer sur les particuliers fortunés, suite à son retrait de l'activité de prêt à la consommation.
Fondée en 1992 par Jim Coulter et David Bonderman, deux dirigeants de sociétés de capital-investissement, TPG gérait environ 229 milliards de dollars d'actifs à la fin du mois de juin, soit une hausse de 65 % par rapport à l'année précédente. La société, actuellement dirigée par Jon Winkelried, a enregistré une hausse de 60 % des revenus liés aux frais de gestion des actifs au cours de son dernier trimestre.
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