RPT-Novares fixe le prix de son IPO à entre 6,30 et 8 par action

Reuters•05/02/2018 à 08:28

 (Répétition) 
    PARIS, 5 février (Reuters) - Novares  IPO-NOVARES.PA  a 
annoncé lundi avoir fixé à entre 6,30 et 8,00 euros par action 
le prix de son introduction en Bourse, l'équipementier 
automobile reprenant ainsi un projet qui avait été suspendu à la 
fin de l'année dernière pour des raisons techniques. 
    Dans un communiqué, l'ex-Mecaplast précise que l'opération, 
en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation 
("greenshoe"), pourrait atteindre 298 millions d'euros. 
    "Le lancement de l'introduction en Bourse de Novares marque 
une étape importante dans le développement de la société après 
plusieurs années de croissance rentable", souligne Pierre 
Boulet, directeur général de Novares, cité dans un communiqué. 
    "Cette opération va nous permettre de renforcer la 
flexibilité financière de Novares dans la perspective de futures 
acquisitions et de soutenir sa stratégie de développement 
organique." 
    Dans le cadre de l'introduction en Bourse, Novares va d'un 
côté émettre des actions nouvelles via une augmentation de 
capital en numéraire pour un montant brut d'environ 150 millions 
d'euros, 
    De l'autre, des actionnaires du groupe vont céder pour un 
montant maximal de 148 millions d'euros de titres existants. 
    Novares ajoute que la première cotation de son titre 
interviendra le 15 février sur Euronext Paris. 
    Le groupe vise une croissance organique solide au cours des 
deux prochaines années (+7% en 2018 et plus de 7,5% en 2019), 
après avoir porté l'an dernier son chiffre d'affaires à 1,18 
milliard d'euros (+7,9%) selon des données estimées. L'Ebitda 
ajusté devrait atteindre 115 à 125 millions d'euros cette année, 
contre 105 millions l'an dernier. 
 
 (Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par 
Jean-Michel Bélot)