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Repay chute après la fixation du prix d'une dette convertible de 260 millions de dollars
information fournie par Reuters 03/07/2024 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

3 juillet - ** Les actions de Repay Holding RPAY.O ont baissé de 14,8 % en pré-marché à 8,70 $, plus de 4 mois au plus bas, après la levée de fonds de la société fintech pour rembourser une partie de la dette

** Le fournisseur de solutions de paiement basé à Atlanta a annoncé tard mardi le prix de l'offre privée de 260 millions de dollars d'obligations convertibles à 2,875 % (CBs) à échéance 2029

** Le prix de conversion initial de 13,02 $ représente une prime de 27,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 10,21 $

** Repay prévoit d'utiliser environ 35 millions de dollars du produit net pour payer les appels plafonnés, le reste pour acheter une partie des obligations convertibles à 0 % en circulation à échéance 2026

** La société prévoit également d'utiliser environ 40 millions de dollars pour racheter environ 3,9 millions d'actions ordinaires

** Jusqu'à mardi, les actions de RPAY ont augmenté de ~20% depuis le début de l'année, ce qui donne à la société une capitalisation boursière de ~994 millions de dollars, selon les données du LSEG

** 6 analystes sur 10 considèrent RPAY comme un "fort achat" ou un "achat", le reste comme un "maintien" avec un PT médian de 12,50 $ - LSEG

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