Pour son IPO, Aramco estime valoir jusqu'à $1.700 milliards

information fournie par Reuters •17/11/2019 à 11:05

    DUBAI, 17 novembre (Reuters) - La compagnie pétrolière Saudi
Aramco  IPO-ARAM.SE  a fixé dimanche une fourchette de prix pour
son introduction en Bourse qui la valorise à entre 1.600 et
1.700 milliards de dollars, en deçà des 2.000 milliards visés
initialement en 2016 par le prince héritier Mohamed ben Salman. 
    L'opération, au coeur d'une stratégie visant à diversifier
l'économie du royaume du Golfe, pourrait devenir la plus grande
introduction en Bourse jamais réalisée. 
    Aramco a annoncé mettre en vente 1,5% de son capital, soit
environ 3 milliards d'actions, au prix indicatif de 30 (7,23
euros) à 32 riyals, valorisant l'IPO à 96 milliards de riyals
(23,16 milliards d'euros) dans le haut de la fourchette. 
    Le groupe pétrolier pourrait battre de justesse le record
détenu par le géant chinois de l'e-commerce Alibaba  BABA.N ,
qui a levé 25 milliards de dollars (22,6 milliards d'euros) lors
de son entrée à la Bourse de New York en 2014. 
    Aramco, propriété de l'Etat saoudien, produit 10% du pétrole
mondial et compte 76.000 employés. Le groupe a dégagé l'an
dernier un bénéfice net de 111 milliards de dollars, soit 30% de
plus que le bénéfice net cumulé des cinq "majors" Exxon Mobil,
Shell, BP, Chevron et Total.
    Les actionnaires particuliers ont jusqu'au 28 novembre pour
souscrire à cette IPO, les investisseurs institutionnels
jusqu'au 4 décembre. Le prix sera fixé le 5 décembre. 

 (Saeed Azhar, Hadeel al Sayegh, Rania El Gamal, Jean-Stéphane
Brosse pour le service français)