PAI mandate des banques en vue d'une IPO de Perstorp-sources

information fournie par Reuters •03/09/2015 à 16:36

    STOCKHOLM/FRANCFORT, 3 septembre (Reuters) - Le groupe de 
capital-investissement PAI est en train d'accélérer les 
préparatifs de son désengagement du groupe suédois de chimie 
Perstorp pour tenter de profiter du niveau élevé des 
valorisations et il a choisi les banques chargées de 
l'opération, a-t-on appris de plusieurs sources proches du 
dossier.  
    Morgan Stanley, Nordea et Carnegie ont reçu des mandats en 
vue d'une possible introduction en Bourse de Perstorp, ont dit 
ces sources, tandis que HSBC a été mandaté pour sonder 
d'éventuels acquéreurs, industriels ou financiers. 
    Reuters a rapporté en juillet que PAI envisageait une 
cotation de Perstorp, susceptible d'être réalisée d'ici la fin 
de l'année et qui pourrait valoriser la société à plus de 1,5 
milliard d'euros, dette incluse. 
     Perstorp est spécialisée dans les additifs alimentaires, 
les biocarburants et les produits chimiques pour les plastiques 
et revêtements. 
    L'une des sources a précisé que le chinois Sinochem et 
plusieurs groupes de capital-investissement avaient soumis des 
offres. Une autre a dit que le processus de vente avait été 
suspendu, PAI ayant conclu qu'une introduction en Bourse 
permettrait une meilleure valorisation.  
    PAI et Perstorp ont refusé de commenter ces informations.  
    Les banques citées n'ont soit pas souhaité commenter ces 
informations, soit pas répondu dans l'immédiat à des demandes de 
commentaires. Sinochem n'a pu être joint.  
    La semaine dernière, Perstorp a déclaré étudier ses options 
stratégiques en coordination avec son propriétaire. Le groupe a 
fait état d'une hausse de 45% de son bénéfice d'exploitation au 
deuxième trimestre, son huitième trimestre consécutif de 
croissance des profits.  
    Sur l'exercice au 30 juin, il a réalisé un bénéfice avant 
impôt, charges financières, dépréciation et amortissement, hors 
exceptionnels, de 1,67 milliard de couronnes suédoises (178,4 
millions d'euros). 
    
 
 (Sven Nordenstam et Arno Schuetze; Marc Angrand pour le service 
français)