Offres du jour-Fusions et acquisitions

information fournie par Reuters •18/12/2023 à 23:17

(Ajoute PDVSA, Shopee, ADNOC, Brookfield, Origin Energy, Casino, Coupang, ODP Corp, Archer-Daniels-Midland; Met à jour Adobe, OCI, LondonMetric)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2200 GMT lundi:

** Le négociant mondial en grains Archer-Daniels-Midland

ADM.N a déclaré lundi qu'il allait acquérir Revela Foods, un développeur et fabricant d'ingrédients et de solutions d'arômes laitiers basé dans le Wisconsin, afin de renforcer le portefeuille d'arômes de la société

** La compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA et la société espagnole Repsol REP.MC ont signé lundi un accord modifiant les termes de leur coentreprise vénézuélienne, dans le but d'augmenter sa production de brut et de gaz et d'accélérer le remboursement de la dette

** La société de commerce électronique Shopee a acheté la branche locale de crédit de la fintech brésilienne Blu, selon un dépôt réglementaire lundi, alors que la société basée à Singapour vise à offrir des crédits directement aux clients vivant dans la plus grande économie d'Amérique latine

** Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) se prépare à soumettre une nouvelle proposition d'environ 60 euros (65,53 $) par action pour Covestro AG 1COV.DE , ce qui pourrait valoriser le fabricant allemand de plastiques et de produits chimiques à environ 11,3 milliards d'euros, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

** Adobe ADBE.O a renoncé lundi à son projet d'acquisition de Figma, une plateforme de création basée sur le cloud, pour un montant de 20 milliards de dollars, en raison de l'absence d'autorisation concurrence en Europe et au Royaume-Uni pour ce qui aurait été l'un des plus gros rachats d'une société de logiciels.

** Le propriétaire britannique LondonMetric Property est en pourparlers pour fusionner avec le fonds d'investissement immobilier londonien LXI LXIL.L afin de créer une société évaluée à 3,9 milliards de livres (4,94 milliards de dollars), ont déclaré les entreprises lundi.

** Le canadien Brookfield BN.TO travaille à la vente d'actifs renouvelables détenus par sa société Saeta Yield pour une valeur de 1,5 milliard d'euros (1,64 milliard de dollars), y compris la dette, selon cinq personnes ayant connaissance de l'opération.

** L'australien Origin Energy ORG.AX a augmenté lundi sa participation dans la société britannique d'énergie renouvelable Octopus Energy de 3 % à 23 %, en investissant 280 millions de livres (354,12 millions de dollars).

** Le distributeur français Casino a déclaré lundi qu'il était entré en négociations exclusives pour vendre tous ses grands magasins aux Mousquetaires et à Auchan Retail.

** Le géant du commerce électronique Coupang CPNG.N , coté à New York, prévoit d'acheter Farfetch Holdings FTCH.N dans le cadre d'une transaction qui fournira au distributeur de mode de luxe en ligne en difficulté 500 millions de dollars de capital pour rester en activité, ont déclaré les sociétés dans un communiqué commun.

** AREX Capital encourage la société de fournitures de bureau ODP Corp ODP.O à séparer son unité de vente au détail de briques et de mortier et à vendre sa plateforme d'approvisionnement Varis, en faisant valoir que la séparation des activités de la société augmenterait le prix de son action d'au moins 50 %.

** Le japonais Nippon Steel 5401.T a conclu un accord pour acheter U.S. Steel X.N pour 14,9 milliards de dollars en espèces, l'emportant dans une vente aux enchères pour le sidérurgiste emblématique vieux de 122 ans sur des rivaux tels que Cleveland-Cliffs CLF.N et ArcelorMittal MT.LU .

** Alteryx AYX.N a déclaré avoir accepté d'être racheté par les sociétés de capital-investissement Clearlake Capital Group et Insight Partners, dans le cadre d'une transaction évaluée à 4,4 milliards de dollars, dette comprise.

** La société d'analyse de signaux HawkEye360 a déclaré avoir acquis l'unité commerciale de radiofréquence de Maxar, créée il y a moins d'un an, ajoutant ainsi des satellites de balayage du spectre à sa flotte.

** Le fabricant de portes Masonite International DOOR.N a déclaré qu'il allait acquérir PGT Innovations PGTI.N , un fabricant et fournisseur de fenêtres et de portes, pour 3 milliards de dollars dans le but d'étendre ses activités.

** L'indien Devyani International DEVY.NS a déclaré qu'il commencerait à exploiter des points de vente KFC en Thaïlande après avoir acquis Restaurants Development Co dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 128,9 millions de dollars, qui devrait être achevée d'ici mars 2024.

** L'opérateur d'hôtels économiques Wyndham Hotels & Resorts

WH.N a demandé à ses actionnaires de rejeter l'offre de rachat de Choice Hotels CHH.N , invoquant un examen réglementaire pouvant durer jusqu'à 24 mois et une valorisation inférieure.

** La Commission européenne a déclaré qu'elle avait autorisé le projet du Crédit Agricole CAGR.PA d'acheter Degroof Petercam dans le cadre d'une transaction évaluant la société belge à 1,5 milliard d'euros (1,64 milliard de dollars), déclarant que l'opération ne soulevait pas de problèmes de concurrence.

** Les actions d'OCI OCI.AS ont bondi de près d'un quart lundi après que le fabricant de produits chimiques basé aux Pays-Bas a annoncé sa deuxième vente de participation en quatre jours et a déclaré que la paire de transactions lui rapporterait 7,2 milliards de dollars en liquidités exemptes d'impôts.

** L'équipementier automobile allemand Schaeffler SHA_p.DE a vendu ses activités en Russie à une société appelée PromAvtoConsult, selon des documents déposés par des entreprises russes, la dernière société occidentale à quitter le pays depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022.

** Iliad ILD.PA a déclaré avoir soumis une proposition à Vodafone VOD.L pour fusionner leurs unités italiennes, une démarche qui combinerait sa base de consommateurs à croissance rapide avec la force de l'entreprise britannique dans un marché hautement compétitif.

** IBM IBM.N a déclaré qu'elle achèterait les plateformes d'intégration d'entreprise de Software AG SOWGn.DE pour 2,13 milliards d'euros (2,33 milliards de dollars) afin de renforcer ses offres en matière d'intelligence artificielle et de nuage hybride.

** Le géant des biens de consommation Unilever ULVR.L a déclaré qu'il vendrait Elida Beauty, sa division non essentielle de produits de beauté et de soins personnels, à la société américaine de capital-investissement Yellow Wood Partners.

** Les actions du groupe australien Pacific Smiles PSQ.AX ont augmenté de près de 19 % et étaient en passe de connaître leur meilleure journée depuis 44 mois, après que l'opérateur de centres dentaires ait reçu une offre de rachat de 223,4 millions de dollars australiens (150 millions de dollars) de la part de Genesis Capital Manager I.

** Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T achètera la société australienne de gestion des retraites Link Administration

LNK.AX pour 1,2 milliard de dollars australiens (802,7 millions de dollars), le plus grand groupe bancaire japonais renforçant ainsi ses activités d'administration de fonds.

** La société australienne de matériaux de construction Adbri

ABC.AX a déclaré être en pourparlers exclusifs avec CRH

CRH.N et le groupe Barro pour que les deux sociétés achètent les actions que Barro ne possède pas encore, dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 2,1 milliards de dollars australiens (1,41 milliard de dollars).