Oddo BHF relève son objectif de cours sur BNP Paribas
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 14:52
Le bureau d'études table sur une amélioration graduelle du RoTE à des niveaux proches de ceux visés par le groupe (RoTE attendu à 11,4% en 2025, 12,4% en 2026 y compris plus-value AG Insurance, 12,6% en 2027 et 13,0% en 2028).
"Le groupe devrait annoncer cette année des cessions d'activités non stratégiques, qui renforceront son ratio CET1 qui doit atteindre 13% d'ici fin 2027, ce qui devrait soutenir le rerating du titre", estime par ailleurs l'analyste.
Oddo BHF considère enfin que le risque lié au litige sur le Soudan (décision de l'appel attendue au 2e semestre 2026) lui semble "plus que pricé, le titre se traitant toujours à de très faibles multiples (PE 2027 de 7 fois)".
| 82,9400 EUR | Euronext Paris | -0,49% |
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