Nexi, spécialiste italien des paiements, lance son projet d'IPO

information fournie par Reuters •18/03/2019 à 10:29

    MILAN, 18 mars (Reuters) - Nexi, spécialiste italien des
paiements, a déposé lundi son dossier en vue de son introduction
en Bourse de Milan pour ce qui pourrait être l'une des plus
importantes IPO de l'année en Europe.
    Ses propriétaires, les fonds de capital investissement Bain
Capital, Advent et Clessidra, souhaitent lever entre 600 et 700
millions d'euros d'argent frais pour l'entreprise et céder une
partie de leur participation.
    Des sources ont déclaré en février à Reuters que leurs
conseillers visaient une valorisation totale d'environ huit
milliards d'euros.
    Dans un communiqué, Nexi dit s'attendre à lancer son IPO en
avril.
    Le produit de l'opération servira à réduire l'endettement de
l'entreprise avec l'objectif de ramener son niveau de dette
nette dans une fourchette de 3 à 3,5 fois le bénéfice brut à la
fin de 2019.
    Nexi négocie actuellement pour obtenir de meilleures
conditions financières sur sa dette existante après cette IPO.
    BofA Merrill Lynch, Banca IMI, Credit Suisse, Goldman Sachs
et Mediobanca sont les coordinateurs mondiaux et les teneurs de
livre conjoints de cette opération.
    Longtemps considérée sans grand intérêt, l'activité du
traitement des paiements est désormais perçue comme l'une des
plus lucratives et des plus prometteuses du secteur financier.
Elle est en pleine ébullition, à l'image du rachat annoncé lundi
de Worldpay  WP.N  par la "fintech" américaine Fidelity National
Information Services  FIS.N  pour 35 milliards de dollars (30,8
milliards d'euros).  

 (Rachel Armstrong et Silvia Aloisi
Bertrand Boucey pour le service français, édité par Benoit Van
Overstraeten)