Morgan Stanley Direct Lending Fund lève 103,35 millions de dollars lors de son introduction en bourse

information fournie par Reuters •23/01/2024 à 23:40

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(Ajout de détails tirés du communiqué et du contexte)

Morgan Stanley Direct Lending Fund

MSDL.N a déclaré mardi avoir levé 103,35 millions de dollars lors de son introduction en bourse.

Le fonds investit principalement dans des obligations plus risquées, comme celles émises par des entreprises du marché intermédiaire ou par des sociétés de capital-investissement cherchant à financer leurs acquisitions.

Ces obligations rapportent généralement des intérêts plus élevés que les obligations d'entreprises les mieux notées. Les intérêts perçus constituent la principale source de revenus de Morgan Stanley Direct Lending Fund.

La demande pour ce type de fonds a augmenté ces dernières années, le renforcement de la réglementation incitant les banques traditionnelles à réévaluer leur exposition aux secteurs à risque.

Ces fonds sont également bien placés pour tirer parti de l'appétit pour le financement d'acquisitions, les fusions et acquisitions ayant repris cette année.

Morgan Stanley Direct Lending Fund est géré par une unité du géant de Wall Street Morgan Stanley MS.N et a l'intention d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour rembourser une partie de sa dette.

Il a vendu 5 millions d'actions ordinaires au prix de 20,67 dollars chacune et a l'intention de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "MSDL" mercredi.

Morgan Stanley, JP Morgan et Wells Fargo font partie des preneurs fermes de l'offre.