Meituan (Tencent) lève $4,2 mds pour son IPO-sources

Reuters•13/09/2018 à 09:27

    HONG KONG, 13 septembre (Reuters) - Meituan Dianping
 3690.HK , une plate-forme en ligne chinoise de services allant
de la livraison de repas à la billetterie, a levé 4,2 milliards
de dollars dans le cadre de son introduction en Bourse, la plus
importante IPO au monde pour un groupe internet depuis quatre
ans, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier.
    La filiale du géant chinois de l'internet Tencent Holdings
 0700.HK  a cédé environ 480 millions d'actions sur le marché
primaire, soit 8% de son capital élargi, à 69 dollars de
Hong-Kong (8,79 dollars US ou 7,5 euros) chacune pour son
introduction en Bourse de Hong Kong. 
    Cela fait ressortir une valorisation d'environ 52,8
milliards de dollars américains (45,4 milliards d'euros), en
prenant en compte des actions à émettre dans le cadre d'un plan
d'actionnariat des salariés antérieur à l'IPO, ont ajouté les
sources.  
    Le produit de l'IPO permettra à Meituan de se renforcer dans
un contexte d'intensification de la concurrence, notamment celle
la plate-forme de livraison de produits alimentaires Ele.me,
soutenue par Alibaba Group Holding  BABA.N , le numéro un
chinois du commerce en ligne.
    Meituan, basé à Pékin, n'a pas souhaité s'exprimer sur cette
levée de fonds, dont la fourchette indicative de l'IPO avait été
fixée entre 60 et 72 dollars par action le 31 août. 
    La société pourrait lever au total jusqu'à 4,85 milliards de
dollars si une option de surallocation (greenshoe) de 15% était 
exercée en totalité après le début de cotation.    
    Créé en 2010 par Wang Xing, Meituan, comparé à ses débuts à
la plate-forme américaine d'offres de réduction Groupon
 GRPN.O , a fusionné en 2015 pour 15 milliards de dollars avec
son principal concurrent Dianping, l'équivalent de Yelp
 YELP.N , le site américain de recommandation.
    Meituan propose à présent une large gamme de services,
allant de la billetterie pour des films à la livraison de repas,
de réservation d'hôtels et de voyages, ainsi que des services de
VTC. 
    A 69 dollars de HK par action, le prix de l'IPO représente
un multiple de 27 fois le bénéfice attendu en 2020, selon des
sources.
    Meituan fera ses débuts boursiers le 20 septembre. 
    
    Voir aussi :
    * BREAKINGVIEWS-Meituan Dianping feeds into Chinese tech
fears  

 (Julie Zhu et Fiona Lau d'IFR
Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoit Van
Overstraeten)