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(Ajout de détails et d'éléments de contexte)
Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O a déclaré lundi qu'elle prévoyait de lever 500 millions de dollars par le biais d'une offre publique d'actions, principalement pour financer le lancement de son médicament, qui pourrait rapporter plusieurs milliards de dollars, destiné à traiter un type grave de stéatose hépatique.
La semaine dernière, la FDA américaine a approuvé Rezdiffra, le premier médicament pour traiter la maladie connue sous le nom de stéatohépatite non alcoolique (NASH), que Madrigal prévoit de lancer le mois prochain.
La NASH touche environ 1,5 million de personnes aux États-Unis, selon les estimations de la société.
Le marché mondial des traitements de la NASH devrait dépasser les 16 milliards de dollars d'ici 2030, selon le cabinet d'études de marché Vision Research Reports. Au moins deux analystes ont estimé que le médicament de Madrigal à lui seul pourrait générer environ 5 milliards de dollars de ventes annuelles maximales.
Madrigal a l'intention de lever les 500 millions de dollars au moyen d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions préfinancés. Elle a fixé le prix des bons de souscription à un niveau proche de celui des actions émises.
La société a déclaré qu'elle avait également l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales.
Au 31 décembre 2023, Madrigal disposait de liquidités, d'équivalents de liquidités et de titres négociables pour un montant d'environ 634,1 millions de dollars.
Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI, Piper Sandler, UBS Investment Bank et Citizens JMP agissent en tant que co-chefs de file de l'offre proposée, a déclaré Madrigal.
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