((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails et d'éléments de contexte au paragraphe 3)
Le fournisseur de systèmes de ventilation et de filtration Madison Air Solutions a déclaré lundi qu'il visait une valorisation de 13,2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis , dans ce qui pourrait être la plus importante introduction en bourse américaine depuis le début de l'année.
La société basée à Chicago, dans l'Illinois, cherche à obtenir jusqu'à 2,23 milliards de dollars en offrant environ 82,7 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 25 et 27 dollars.
Le marché américain des introductions en bourse a eu du mal à se développer au cours des deux derniers mois, la volatilité prolongée des marchés liée au conflit en cours au Moyen-Orient ayant ralenti l'activité. Néanmoins, certaines sociétés émettrices, y compris des noms industriels défendables, ont continué à progresser.
Madison Air a été créée sous la direction de Larry Gies, fondateur et directeur général de la société privée Madison Industries, par le biais d'une série d'acquisitions débutant en 2017, selon son site web.
Ses marques comprennent Nortek Air Solutions, Nortek Data Center Cooling et Big Ass Fans, qui fournissent des produits de qualité de l'air et de gestion thermique pour les applications commerciales, industrielles et de centres de données.
L'introduction en bourse de Forgent Power Solutions FPS.N en février, pour un montant de 1,74 milliard de dollars, est actuellement la plus importante introduction en bourse américaine de l'année, selon les données de Dealogic.
Counterpoint Global de Morgan Stanley, Durable Capital Partners et HRTG GPE ont séparément manifesté leur intérêt pour l'achat d'un maximum de 525 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'offre.
Par ailleurs, Madison Industries, propriété de Larry Gies, prévoit d'acheter pour 100 millions de dollars d'actions Madison Air dans le cadre d'un placement privé simultané.
Goldman Sachs, Barclays, Jefferies et Wells Fargo Securities sont les co-chefs de file de l'offre.
Madison Air sera cotée à la bourse de New York sous le symbole "MAIR".
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