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LVMH va lever €9 mds sur les marchés obligataires pour l'achat de Tiffany
information fournie par Reuters 05/02/2020 à 18:04
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 (Actualisé avec précisions)
    LONDRES, 5 février (Reuters) - LVMH  LVMH.PA  s'apprête à
lever 9,3 milliards d'euros mercredi sur les marchés
obligataires pour financer en partie l'acquisition du joaillier
américain Tiffany  TIF.N , a-t-on appris auprès d'un chef de
file de l'opération.
    Le numéro un mondial du luxe a détaillé les termes d'une
émission à hauteur de 7,5 milliards d'euros d'obligations
libellées en euro à échéances diverses et d'une seconde émission
libellée en livre sterling (1,55 milliards de livres, soit 1,8
milliard d'euros), a-t-il ajouté.
    Ces montants sont largement supérieurs à l'objectif minimal
de 6 milliards d'euros communiqué plus tôt dans la journée aux
marchés.
    Ce financement supplémentaire a été rendu possible par la
forte demande, les investisseurs ayant soumis plus de 20
milliards d'euros d'ordre sur les tranches libellées en euro et
plus de 3,65 milliards de livres sur les tranches en sterling,
poursuit-on de même source.
    Pour l'une de ces émissions obligataires à taux fixe, un
titre à quatre ans en euro, le taux a été fixé à 22 points de
base au-dessus des mid-swaps, ou taux d’intérêts de référence
offerts par le marché, soit un rendement de -0,07% sur la base
de calculs effectués par Reuters.
    Plusieurs autres tranches de l'émission ont également des
rendements très bas. L'obligation à la plus longue échéance -
onze ans, en euros - devrait servir un rendement de 0,43%.
    Bank of America Merrill Lynch, Crédit agricole, Citi,
Deutsche Bank, HSBC, Natixis et Société Générale sont les
banques coordinatrices de cette émission.
    LVMH a annoncé mardi que les actionnaires de Tiffany, réunis
en assemblée extraordinaire, avaient approuvé "à une très large
majorité" son offre de rachat.
    L’accord annoncé le 25 novembre dernier porte sur
l’acquisition par LVMH des actions Tiffany à un prix de 135
dollars par action payable en numéraire, valorisant l'entreprise
américaine à 14,7 milliards d’euros environ, soit 16,2 milliards
de dollars.  
    La finalisation de l’opération reste prévue pour le milieu
de l’année sous réserve des "autorisations réglementaires et des
autres conditions usuelles".

 (Abhinav Ramnarayan
version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)
Fusions / Acquisitions

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