((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy-Jo Crowley
Five Arrows et Insight Partners envisagent de vendre leur participation minoritaire dans la société belge Kpler, ont déclaré trois personnes au fait du dossier, alors que les fournisseurs de données spécialisées font l'objet d'une vague de transactions.
Les deux sociétés de capital-investissement ont investi plus de 200 millions de dollars pour une participation dans Kpler, basée à Bruxelles, en avril 2022. Le reste est détenu par les cofondateurs François Cazor et Jean Maynier, qui souhaitent garder le contrôle de l'entreprise.
Un porte-parole de Kpler s'est refusé à tout commentaire. Five Arrows, propriété de Rothschild, qui gère 24 milliards d'euros d'actifs, a refusé de commenter. Cazor et Maynier se sont refusés à tout commentaire.
Insight Partners n'a pas répondu aux demandes de commentaires.
Kpler, qui se spécialise dans les données sur les matières premières, a reçu des propositions formelles de banques d'investissement au cours de la semaine dernière pour un rôle de banque conseil, ont déclaré les personnes sous couvert d'anonymat en raison du caractère privé de l'affaire.
Une transaction pourrait donner à Kpler une valeur d'entreprise de plus de 3 milliards d'euros (3,11 milliards de dollars), sur la base d'un revenu annuel récurrent estimé à plus de 200 millions d'euros pour 2025 et d'une demande d'actifs de données financières, ont déclaré deux des personnes.
Les préparatifs n'en sont qu'à leur début en vue d'une procédure de vente aux enchères dans le courant de l'année, ont déclaré les sources, ajoutant qu'il n'est pas certain qu'un accord soit conclu.
Les fournisseurs de données spécialisées ont attiré des multiples de valorisation élevés ces dernières années, les investisseurs étant attirés par leurs revenus prévisibles basés sur les abonnements et leurs flux de trésorerie réguliers.
L'année dernière, l'entreprise londonienne Argus Media a été évaluée à 4,6 milliards de dollars, dette comprise, lorsque le directeur général Adrian Binks a pris le contrôle de la société de données sur l'énergie, tandis que BlackRock BLK.N a acquis Preqin pour 2,55 milliards de livres (3,17 milliards de dollars).
Les sociétés de capital-investissement sont soumises à des pressions pour restituer du capital aux fonds institutionnels qui les soutiennent.
Fondée en Belgique en 2014, Kpler fournit des données et des informations sur les matières premières, notamment les gaz, les liquides et le vrac sec, ainsi que sur d'autres domaines de l'industrie maritime et du transport.
Dirigé par le directeur général Mark Cunningham, Kpler a réalisé une série d'acquisitions ces dernières années, notamment les activités maritimes de Spire en novembre dernier pour 241 millions de dollars.
Il a également acquis ClipperData en 2021 et JBC Energy en 2022, ainsi que MarineTraffic et FleetMon en 2023.
Kpler emploie plus de 600 personnes et possède des bureaux à New York, Dubaï, Londres et Paris. (1 $ = 0,9599 euro) (1 $ = 0,8035 livre)
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