Les investisseurs de LSEG lèvent 3,4 milliards de dollars grâce à la vente d'actions

information fournie par Reuters •07/09/2023 à 09:34

(Ajoute les actions, paragraphe 5)

LONDRES, 7 septembre (Reuters) - Les investisseurs du London Stock Exchange Group (LSEG) LSEG.L , dont Blackstone BX.N et Thomson Reuters TRI.TO , ont levé environ 2,75 milliards de livres (3,44 milliards de dollars) grâce à la vente d'actions de l'opérateur boursier, ont indiqué jeudi les teneurs de livres.

Blackstone et Thomson Reuters, la maison mère de Reuters News, ont réduit leur participation dans LSEG depuis qu'ils sont devenus actionnaires grâce à la vente du fournisseur de données financières Refinitiv à l'opérateur boursier britannique en 2021.

La dernière vente du consortium, qui comprend également l'Office canadien d'investissement en capital public (CPPIB) et le GIC de Singapour, a été réalisée auprès d'investisseurs institutionnels pour environ 25,5 millions d'actions à 79,50 livres par action avec droit de vote, ce qui a permis de lever environ 2 milliards de livres.

Le prix reflète une décote de 3,8 % par rapport au cours de clôture de l'action LSEG, qui était de 82,64 livres mercredi.

Les actions de LSEG ont ouvert en baisse de 2 % jeudi et se négociaient à 80,80 livres à 7 h 03 GMT.

Dans un communiqué séparé, LSEG, qui paie Reuters pour ses informations, a déclaré qu'il avait également accepté de payer au consortium près de 750 millions de livres pour racheter plus de 9 millions d'actions directement à 78,94 livres par action, ce qui représente une décote de 4,5%.

La société avait indiqué en mars qu'elle avait l'intention de procéder à un tel rachat.

Une offre séparée aux investisseurs particuliers a également été convenue, ont indiqué les teneurs de livres, ainsi que la vente d'options d'achat sur environ 7,9 millions d'actions à Goldman Sachs GS.N , Barclays BARC.L , BofA Securities BAC.N et Morgan Stanley MS.N .