Les entreprises spécialisées dans les bornes de recharge pour VE se battent pour obtenir des emplacements de choix en Europe et aux États-Unis

information fournie par Reuters •13/12/2023 à 12:00

(Reprend le FOCUS et les GRAPHIQUES initialement publiés le 13 décembre, sans changement) par Nick Carey et Paul Lienert

Les entreprises de recharge de véhiculesélectriquesen Europe et aux États-Unis ont commencé à se disputer les meilleurs emplacements pour les chargeurs publics rapides, et les observateurs du secteur prévoient de nouveaux cycles de consolidation à mesure que d'autres gros investisseurs entrent en lice.

De nombreuses entreprises de chargeurs de VE sont actuellement soutenues par des investisseurs à long terme, et d'autres devraient voir le jour. L'interdiction imminente, dans plusieurs pays, des voitures alimentées par des combustibles fossiles a rendu le secteur plus attrayant pour les investisseurs en infrastructures tels que M&G's MNG.L Infracapital et le Suédois EQT.

"Si vous regardez nos clients, c'est comme un jeu d'accaparement des terres maintenant", a déclaré Tomi Ristimaki, directeur général du fabricant finlandais de chargeurs de VE Kempower KEMPOWR.HE . "Celui qui obtient les meilleurs emplacements aujourd'hui peut garantir les ventes d'électricité dans les années à venir

Une analyse de Reuters a montré qu'il existe plus de 900 entreprises de recharge de VE dans le monde. Le secteur a attiré plus de 12 milliards de dollars de capital-risque depuis 2012, selon PitchBook.

Alors que les grands investisseurs financent davantage de consolidation, "le paysage de la recharge rapide sera très différent de celui qui existe aujourd'hui", a déclaré Michael Hughes, directeur des revenus et des affaires commerciales de ChargePoint CHPT.N , l'un des plus grands fournisseurs d'équipements et de logiciels de recharge pour VE.

Des entreprises telles que Volkswagen VOWG_p.DE , BP BP.L et E.ON EONGn.DE ont investi massivement dans le secteur, qui a fait l'objet de 85 acquisitions depuis 2017. Voir l'infographie: https://tmsnrt.rs/3QJRvKz

Il existe plus de 30 opérateurs de chargeurs rapides rien qu'au Royaume-Uni. Deux nouveaux ont été lancés le mois dernier: L'australien Jolt , soutenu par le fonds d'infrastructure de BlackRock, et Zapgo, qui a reçu 25 millions de livres (31,4 millions de dollars) de financement de la part du fonds de pension canadien OPTrust.

Sur le marché américain, Tesla TSLA.O est le plus grand acteur, mais d'autres magasins de proximité et stations-service se joindront bientôt à la mêlée et le nombre de réseaux de recharge rapide aux États-Unis fera plus que doubler, passant de 25 en 2022 à 54 en 2030, a déclaré Loren McDonald, directeur général de la société de recherche EVAdoption, basée à San Francisco. Voir le graphique: https://tmsnrt.rs/3we1njJ

Il faut parfois quatre ans pour qu'une station de recharge de VE bien placée devienne rentable une fois que le taux d'utilisation atteint environ 15 %. Les entreprises de recharge se plaignent de la bureaucratie en Europe qui ralentit l'expansion. Néanmoins, le secteur est considéré comme un bon pari par les investisseurs en infrastructures à long terme comme Infracapital, qui possède la société norvégienne Recharge et a investi dans la société britannique Gridserve.

"Avec les bons emplacements, les investissements à long terme dans les entreprises de recharge sont tout à fait judicieux", a déclaré Christophe Bordes, directeur général d'Infracapital.

M. Hughes, de ChargePoint, pense que les grands acteurs commenceront à chercher, au-delà des sites existants, de nouveaux biens immobiliers, construits spécialement pour des méga-installations avec 20 ou 30 distributeurs de charge rapide, entourés de détaillants et de commodités.

"Il y a une course à l'espace", a-t-il déclaré, "mais il faudra plus de temps que prévu pour trouver, construire et mettre en service ces nouveaux sites pour la prochaine génération de charge rapide"

La concurrence pour les meilleurs sites devient féroce et les hôtes des sites peuvent passer d'un opérateur à l'autre avant d'opter pour un gagnant.

"Nous aimons à dire qu'il n'y a pas d'accord mort d'avance lorsque vous parlez à un hôte de site", a déclaré Brendan Jones, directeur général de Blink Charging BLNK.O .

"LES LOGOS SERONT DIFFÉRENTS

Les entreprises sont également en concurrence pour obtenir des contrats d'exclusivité avec les hébergeurs.

Par exemple, la société britannique InstaVolt - détenue par EQT - a conclu des accords avec des entreprises telles que McDonald's MCD.N pour installer des bornes de recharge sur leurs sites.

"Si vous parvenez à gagner ce partenariat, il vous appartient jusqu'à ce que vous le gâchiez", a déclaré Adrian Keen, directeur général d'InstaVolt.

Avec les "poches plus profondes" d'EQT, InstaVolt prévoit 10 000 chargeurs au Royaume-Uni d'ici 2030, a des chargeurs actifs en Islande et a lancé des opérations en Espagne et au Portugal, a déclaré M. Keen. La consolidation pourrait commencer au cours de l'année prochaine, a-t-il ajouté.

"Cela pourrait ouvrir des opportunités sur les marchés où nous sommes présents, mais aussi ouvrir la porte à un nouveau marché pour nous", a déclaré M. Keen.

L'unité de charge de l'entreprise EnBW EBKG.DE possède 3 500 points de charge pour VE en Allemagne, soit environ 20 % du marché. Elle investit 200 millions d'euros (215 millions de dollars) par an pour atteindre 30 000 points de charge d'ici 2030, en s'appuyant sur le personnel local pour lutter contre la concurrence pour les sites.

L'unité a également conclu des partenariats avec des réseaux de recharge en Autriche, en République tchèque et dans le nord de l'Italie, a déclaré le vice-président des ventes, Lars Walch.

Bien qu'une consolidation soit en cours, il y aura toujours de la place pour plusieurs opérateurs, a déclaré M. Walch.

La Norvège, l'un des principaux marchés des VE, a souffert d'un "surdéploiement" à court terme cette année, car les entreprises se sont empressées de construire des stations de recharge, a déclaré le directeur général de Recharge, Hakon Vist. Le marché a ajouté 2 000 nouveaux points de charge pour atteindre un total de 7 200, mais les ventes de VE ont baissé de 2,7 % jusqu'en octobre de cette année.

Recharge détient environ 20 % de parts de marché en Norvège, juste derrière Tesla.

"Certaines entreprises s'apercevront qu'elles sont trop petites pour répondre aux exigences des clients et partiront ou se vendront", a déclaré M. Vist.

D'autres lancent des entreprises en sachant qu'elles pourraient en acquérir d'autres ou être elles-mêmes acquises.

Nouveau venu au Royaume-Uni, Zapgo, soutenu par OPTrust, prévoit de cibler les zones mal desservies du sud-ouest de l'Angleterre, en offrant aux propriétaires une part des revenus de la recharge pour obtenir de bons emplacements. L'entreprise prévoit 4 000 chargeurs d'ici 2030, a déclaré son directeur général Steve Leighton, qui a prédit que la consolidation "se résumera à une question d'argent" au cours de la décennie.

"Les bailleurs de fonds qui ont les poches les plus profondes seront à la tête de cette consolidation", a déclaré M. Leighton, ajoutant qu'OPTrust "est important, mais l'un des plus grands fonds d'infrastructure pourrait arriver et vouloir racheter Zapgo à un moment donné"

Le marché américain évoluera à mesure que les chaînes de magasins de proximité comme Circle K et Pilot Company, et les géants de la distribution comme Walmart WMT.N investiront massivement dans les stations de recharge, a déclaré M. McDonald d'EVAdoption.

"Comme toutes les industries lancées par un groupe de petites entreprises, avec le temps, les grands se lancent et... se consolident", a déclaré M. McDonald. "À la fin de cette décennie, les logos seront très différents

(1 $ = 0,9307 euro) (1 dollar = 0,7967 livre)