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* Une enquête révèle une forte baisse de la confiance des consommateurs américains début août
* Les chiffres des ventes au détail révèlent une baisse inattendue
* Le Brent s'apprête à enregistrer une hausse hebdomadaire de 6 %
* Reuters indique que la Banque du Japon pourrait relever ses taux dès septembre
(Mis à jour à 15 h 18 GMT(11 h 18 (heure de l'Est)) par Chris Prentice et Amanda Cooper
Les actions américaines et européennes ont reculé vendredi tandis que les cours du pétrole ont progressé, les marchés suivant de près les négociations tendues entre les États-Unis et l’Iran et assimilant de nouvelles données qui ont tempéré les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain.
L'enlisement des négociations visant à mettre fin au conflit avec l'Iran a placé les cours du pétrole et du gaz en passe d'enregistrer des hausses hebdomadaires substantielles. Les États-Unis ont menacé d'intensifier la pression économique sur l'Iran, notamment en prolongeant le blocus naval.
La confiance des consommateurs américains s’est détériorée début août, dans un contexte de hausse du coût de la vie liée au conflit au Moyen-Orient, selon une enquête publiée vendredi.
Le dollar américain et les rendements des bons du Trésor américain ont chuté suite à une baisse inattendue des ventes au détail aux États-Unis. Ces données ont encore affaibli les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale lors de sa réunion du mois prochain.
La faiblesse du dollar a soutenu les cours de l’or.
À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 85,82 points, soit 0,16 %, à 53 754,17, l’indice S&P 500
.SPX a reculé de 10,76 points, soit 0,14 %, à 7 788,23 et l’indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 92,60 points, soit 0,34 %, à 26 710,43.
En Europe, l’indice STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,24 %, les baisses enregistrées dans le secteur technologique ayant été largement compensées par les hausses des valeurs à forte intensité capitalistique, telles que celles des secteurs de la défense et de l’automobile.
L’attention reste focalisée sur le thème général de l’IA, dans le sillage de résultats solides qui ont contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses massives consacrées à l’IA.
L'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS , en hausse pour la troisième semaine consécutive, a effacé ses gains antérieurs et a reculé de 0,26 point, soit 0,02 %, à 1 160,54.
L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a clôturé en hausse de 0,29 %, à 1 640,08.
RISQUE GÉOPOLITIQUE
« Les marchés terminent la semaine sur une note positive, avec un calendrier économique et des annonces d’entreprises relativement peu chargés en événements à risque. Mais bien sûr, nous sommes vendredi, et la tendance habituelle veut que les risques géopolitiques, ou du moins les déclarations grandiloquentes, s’intensifient entre les États-Unis et l’Iran à l’approche du week-end », a déclaré Kyle Rodda, stratège chez Capital.com.
« À l’heure actuelle, l’incertitude géopolitique reste le seul obstacle macroéconomique majeur pour un marché bénéficiant d’un vent favorable grâce aux résultats d’entreprise et aux perspectives de politique monétaire. »
Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont atteint 87,68 dollars le baril, en hausse de 0,7 % sur la journée, tandis que les cours du pétrole américain CLc1 ont progressé de 0,3 % à 81,49 dollars.
John Sidawi, gestionnaire de portefeuille senior spécialisé dans les titres à revenu fixe chez Federated Hermes, a déclaré qu’une caractéristique déroutante des marchés ces derniers mois était le décalage croissant entre l’incertitude géopolitique et la volatilité des prix des actifs.
« Pour l’instant, les marchés semblent disposés à tolérer un niveau d’incertitude important sans exiger de primes de risque plus élevées. Toutefois, cet équilibre a peu de chances d’être permanent », a déclaré M. Sidawi.
« Une escalade significative du conflit ou une voie claire vers une résolution pourrait finalement pousser les investisseurs à sortir de leur réserve, ce qui pourrait déclencher une réaction de volatilité bien plus importante que ne le laissent entendre les cours actuels du marché. »
LE YEN PRIS DANS UN CERCLE VICIEUX D’INTERVENTIONS Sur le marché des devises, le yen JPY= s’est raffermi de 0,24 % face au billet vert, à 159,09 pour un dollar, après un article de Reuters indiquant que la Banque du Japon pourrait relever ses taux dès septembre, selon trois sources proches des décideurs politiques. Il reste toutefois à portée du seuil des 160, niveau qui, selon les traders, pourrait déclencher une nouvelle vague d’achats de yens depuis Tokyo, après l’échec de l’intervention conjointe menée avec les États-Unis le mois dernier pour soutenir la devise japonaise.
L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,39 % à 99,53, tandis que l'euro EUR= s'est apprécié de 0,47 % à 1,1581 dollar.
Du côté des matières premières, l'or au comptant XAU= a progressé de 0,85 % à 4 387,41 dollars l'once.
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