Les constructeurs automobiles européens ont besoin de temps, et non de droits de douane, pour faire face à la concurrence chinoise

information fournie par Reuters •23/05/2024 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire du fondateur de l'OING aux paragraphes 13 et 14) par Christoph Steitz et Joseph White

Les géants européens de l'automobile n'auront pas beaucoup de temps pour restructurer leurs opérations et leurs gammes de produits afin de concurrencer les constructeurs automobiles chinois en pleine ascension, et des droits de douane plus élevés ne contribueront guère à protéger le statu quo, ont déclaré des cadres de l'industrie lors d'un événement organisé par Reuters.

Les autorités européennes de régulation du commerce à Bruxelles ont déclaré qu'elles pourraient prélever de nouveaux droits de douane sur les véhicules électriques chinois en fonction des résultats d'une enquête sur les subventions du gouvernement chinois.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mardi à l'adresse que l'Europe adopterait une "approche sur mesure" dans le cadre de son enquête et que les droits de douane éventuels seraient "proportionnels au niveau de préjudice". L'Europe informera les fabricants chinois de véhicules électriques soumis à des droits de douane provisoires d'ici le 5 juin.

Toutefois, les dirigeants de l'industrie ont déclaré que Bruxelles ne pouvait pas empêcher les constructeurs automobiles européens et leurs fournisseurs traditionnels de faire les comptes en raison des coûts inférieurs des VE chinois.

Les constructeurs automobiles chinois, dont les coûts sont supérieurs de 30 % ou plus à ceux de leurs rivaux européens, ont pris 19 % du marché européen des VE l'année dernière, contre 16 % en 2022, selon le Rhodium Group.

"Et la fenêtre se referme. De mon point de vue, il nous reste deux ou trois ans. Si nous ne sommes pas rapides... ce sera vraiment difficile (pour l'industrie allemande) de survivre", a déclaré Thomas Schmall, membre du conseil d'administration du premier constructeur automobile européen Volkswagen VOWG_p.DE , lors de la conférence Reuters Events Automotive qui s'est tenue à Munich.

"Aujourd'hui, ce n'est plus la taille qui garantit la survie, mais la vitesse", a-t-il déclaré à Reuters.

Le directeur général de Stellantis STLAM.MI , Carlos Tavares, a déclaré que les constructeurs automobiles "n'ont pas beaucoup de temps" pour adapter leurs activités et qu'ils dépendent de l'élimination du "chaos réglementaire et des bureaucraties que nous avons dans notre arrière-cour".

L'explosion des exportations chinoises et la perspective d'usines chinoises en Europe , obligent les constructeurs automobiles historiques du continent à envisager des partenariats avec des rivaux de longue date, à augmenter la pression sur les fournisseurs pour qu'ils réduisent les coûts et à intensifier les discussions avec les syndicats européens sur l'avenir des usines et des emplois, ont déclaré les dirigeants.

Certaines de ces tactiques se heurtent d'emblée à des obstacles.

La semaine dernière, Renault RENA.PA et VW ont mis un terme aux négociations sur le développement de véhicules électriques moins coûteux en raison de désaccords sur le lieu de production.

Les constructeurs automobiles européens sont confrontés à "une forme d'asymétrie concurrentielle" non seulement avec la Chine mais aussi avec les subventions américaines pour les véhicules propres, a déclaré Luca de Meo, directeur général de Renault, à Reuters en marge du sommet VivaTech à Paris. "En fin de compte, la meilleure chose à faire est d'être compétitif

Soulignant l'ampleur des ambitions de la Chine à l'étranger, le fondateur du fabricant chinois de voitures électriques NIO

9866.HK William Li a déclaré jeudi qu'il prévoyait de continuer à se développer en Europe, même avec l'incertitude sur les droits de douane.

Il était à Amsterdam pour ouvrir une nouvelle salle d'exposition dans la partie la plus animée de la ville.

COÛTS DE LA MAIN-D'ŒUVRE

Il n'a jamais été facile de réduire les coûts de main-d'œuvre en Europe, où les syndicats disposent de leviers politiques et juridiques pour bloquer les licenciements.

"La qualité du dialogue que nous entretenons avec les syndicats européens est très élevée", a déclaré M. Tavares. "Ils voient le piège et ils voient comment nous essayons de gérer et de naviguer dans cette situation

La menace d'une diminution des emplois dans l'automobile a mobilisé des hommes politiques européens tels que le Premier ministre italien Giorgia Meloni, qui souhaite que Stellantis augmente sa production annuelle en Italie pour atteindre un million de véhicules, contre environ 750 000 en 2023, plutôt que de délocaliser la production dans des pays à faibles coûts.

Fiat Chrysler, qui a fusionné avec le français PSA en 2021 pour créer Stellantis, a produit pour la dernière fois plus d'un million de véhicules dans le pays - y compris des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers - en 2017.

Depuis la fusion, Stellantis a réduit ses effectifs européens de 13 % pour atteindre environ 125 000 personnes, principalement par le biais de licenciements volontaires convenus avec les syndicats, dont plus de la moitié en Italie.

Volkswagen a pour objectif de réduire ses coûts de 10 milliards d'euros (10,8 milliards de dollars) d'ici 2026, et une partie de ces économies pourrait provenir de la mise à la retraite anticipée de travailleurs, a déclaré le directeur financier Arno Antlitz lors de la conférence Reuters Events jeudi.

"En particulier, nos usines allemandes doivent se préparer à une concurrence plus rude", a déclaré M. Antlitz.

DES PRIX COMPÉTITIFS

Stellantis lance une petite Citroën électrique à 20 000 euros, ce qui, selon M. Tavares, est "le bon prix" pour concurrencer les constructeurs automobiles chinois, dont l'avantage considérable en termes de coûts est trop évident pour leurs rivaux européens grâce aux partenariats entre les entreprises.

Maxime Picat, responsable des achats mondiaux de Stellantis, a déclaré lors d'une interview à Munich que le constructeur automobile incitait ses fournisseurs à s'aligner sur les coûts des fournisseurs chinois, en partie grâce aux données recueillies dans le cadre de son partenariat avec la société chinoise Leapmotor 9863.HK .

Les droits de douane peuvent temporairement réduire ou éliminer l'avantage en termes de coûts que les constructeurs automobiles chinois tirent de leurs chaînes d'approvisionnement.

Mais les constructeurs automobiles allemands avertissent que cela pourrait coûter cher si la Chine va au-delà des menaces d'imposer des droits de douane sur le cognac français et riposte avec des droits de douane sur les véhicules Mercedes-Benz MBGn.DE , VW ou BMW BMWG.DE fabriqués en Europe. Mercedes réalise environ 16 % de son chiffre d'affaires global en Chine.

Pour en savoir plus sur la bataille avec les constructeurs automobiles chinois sur le marché des véhicules électriques, écoutez le podcast de Reuters Econ World .

(1 dollar = 0,9225 euro)