(Version complétée)
par Arno Schuetze et Dasha Afanasieva
FRANCFORT/LONDRES, 29 janvier (Reuters) - La société de
capital-investissement Bain Capital a choisi les banques en vue
d'une introduction en Bourse (IPO) du distributeur français de
pièces détachées automobiles Autodis Group, qui pourrait avoir
lieu en mars ou avril, a appris Reuters de sources au fait du
dossier.
BNP Paribas BNPP.PA et Goldman Sachs GS.N organisent
l'opération en tant que coordinateurs globaux, tandis que Citi
C.N , HSBC HSBA.L et Natixis CNAT.PA agissent en tant que
teneurs de livre et que Rothschild ROTH.PA est conseiller
indépendant pour cette mise en Bourse à Paris, ont ajouté les
sources.
BNP Paribas, HSBC, Citi et Rothschild se sont refusés à un
commentaire. Bain, Goldman Sachs et Natixis n'ont pu être joints
dans l'immédiat.
Les banquiers espèrent que cette IPO valorisera Autodis à
plus de 1,2 milliard d'euros dette incluse, sur la base d'une
valorisation de 12 fois l'Ebitda (résultat brut d'exploitation)
estimé pour 2018, soit un peu plus de 100 millions d'euros, a
précisé une des sources.
Stahlgruber, concurrent allemand d'Autodis, a été vendu à
l'américain LKQ LKQ.O à ce multiple à la fin 2017.
Pour Autodis, le volume de l'émission sera autour de 25% à
50% en fonction du retour obtenu auprès des investisseurs, avec
un mélange d'actions nouvelles et d'actions existantes, ont
indiqué les sources.
Une partie du produit de l'IPO servira à réduire
l'endettement d'Autodis.
Basé à Arcueil, en banlieue parisienne, Autodis
(Autodistribution Group) est un spécialiste de la distribution
de pièces détachées et de la réparation d'automobiles et de
poids lourds.
Acheté en 2006 par le fonds Investcorp, basé au Bahreïn,
Autodis a été frappé par le marasme automobile qui a accompagné
la crise économique de 2009, et a traversé une période de
restructuration marquée par une prise de participation
majoritaire de la société de capital-investissement TowerBrook
Capital en 2009.
Bain Capital en est l'actionnaire majoritaire depuis 2015,
avec plus de 93% du capital. La societe d'investissement a
réalisé plusieurs acquisitions pour implanter Autodis dans
plusieurs marchés européens, dont l'achat de trois sociétés
italiennes - Ovam, Top Car et Ricauto.
Autodis a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 1,275
milliard d'euros et un Ebitda ajusté de 92,4 millions.
(Dominique Rodriguez pour le service français, édité par
Matthieu Protard)
Les banques choisies en vue de l'IPO d'Autodis à Paris-sources
information fournie par Reuters 29/01/2018 à 17:21
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