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Les amidonniers européens réduisent leur production en raison de la baisse de la demande après le pic de la pandémie
information fournie par Reuters 20/03/2024 à 15:04

Les amidonniers européens ont
ralenti leur production en raison d'une baisse de la demande -
notamment de la part des fabricants de papier et de carton - et
des importations bon marché en provenance d'Asie, ce qui leur
laisse une capacité excédentaire.
 Trois sources industrielles ont déclaré à Reuters que
l'industrie de l'amidon de l'Union européenne fonctionne à
environ 70-75 % de sa capacité potentielle, alors que la demande
diminue par rapport au pic atteint lors de la pandémie. Les
sources ont demandé à ne pas être nommées car la question est
sensible.
 L'amidon et ses dérivés, fabriqués à partir de blé, de maïs, de
pommes de terre et de tapioca, sont utilisés dans des produits
allant des crèmes glacées aux cosmétiques, en passant par les
peintures, les pilules et le carton, en raison de leurs
propriétés édulcorantes, épaississantes et texturantes.
 Les principaux producteurs d'amidon en Europe sont les groupes
américains Archer-Daniels-Midland  ADM.N  et Cargill   CARG.UL ,
la coopérative française Tereos  TEREO.UL  et le groupe familial
Roquette.
 Les données du groupe industriel Starch Europe montrent que la
production de l'UE a augmenté de 25 % entre 2008 et 2020 en
raison de la croissance du commerce électronique et du fait que
les consommateurs achètent davantage d'aliments et de boissons
transformés, avant de reculer de 4,5 % en 2021 et 2022 lorsque
les gens retourneront dans les magasins et les restaurants.
 Depuis la pandémie, les amidonniers européens ont été plus
durement touchés que leurs rivaux américains par la hausse des
coûts de l'énergie et le ralentissement de l'économie. La
demande asiatique a quant à elle été soutenue par la croissance
démographique et l'importante industrie textile du continent.
 En février, Tereos  a annoncé une chute de 37 % du
bénéfice de base de son unité d'amidon et d'édulcorants à la fin
de l'année 2023 et a mis en garde contre "un changement de
tendance par rapport à la croissance forte et atypique des
bénéfices enregistrée au cours des derniers trimestres". 
 "Les deux dernières années ont été difficiles et rien n'indique
que ce sera plus facile cette année", a déclaré Jamie Fortescue,
directeur général de Starch Europe, basé à Bruxelles.
 
 POIDS DU PAPIER ET DU CARTON
 Les données ne sont pas encore disponibles, mais M. Fortescue
estime que la production d'amidon de l'UE pourrait avoir chuté
de plus de 10 % l'année dernière. L'industrie utilise environ 9
% des réserves combinées de blé et de maïs de l'UE. 
 L'industrie du papier et du carton représente environ un tiers
de l'utilisation de l'amidon. Selon le groupe industriel CEPI,
la production dans l'UE, en Grande-Bretagne et en Norvège a
chuté de 13 % en 2023, en raison du déstockage, de la
conjoncture économique et de la hausse des coûts. 
 La baisse de la production d'amidon a freiné la demande de
céréales, et l'utilisation de blé et de maïs pour l'amidon en
France, le plus grand producteur de céréales de l'UE, devrait
atteindre son niveau le plus bas du siècle au cours de la saison
de commercialisation 2023/2024.
 "À un moment donné, lorsque le marché ne tire plus, il faut
réduire la production", a déclaré Marie-Laure Empinet,
directrice du groupe de producteurs d'amidon français Usipa. Mme
Empinet est également directrice des relations extérieures de
Roquette, mais elle a souligné qu'elle ne s'exprimait pas au nom
de l'entreprise.
 ADM et Tereos se sont refusés à tout commentaire. Cargill n'a
pas répondu à une demande de commentaire.
 
 COÛTS ÉLEVÉS, IMPORTATIONS IMPORTANTES
 Les importations de produits amylacés moins chers en provenance
d'Asie constituent un autre facteur: Les exportations chinoises
de dextrose vers l'UE ont plus que quadruplé l'année dernière
par rapport à 2022 et celles de sorbitol ont plus que quintuplé,
selon les données de Starch Europe. Ces deux produits sont
utilisés pour sucrer les aliments.
 Les importations vietnamiennes de tapioca ont presque triplé
pour la deuxième année consécutive, soutenues par l'accord
commercial UE-Vietnam qui est entré en vigueur en 2020.
Bien que les volumes restent relativement faibles, une
croissance aussi rapide préoccupe l'industrie européenne à
l'heure où Bruxelles négocie un accord commercial  avec le
plus grand exportateur d'amidon au monde, la Thaïlande.
 La Chine et les États-Unis sont les plus grands producteurs
d'amidon, principalement à partir du maïs. La Thaïlande produit
surtout de l'amidon de manioc, appelé tapioca, et l'Europe
utilise principalement des céréales et des pommes de terre.
 
 "LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL
En France, l'office agricole FranceAgriMer  a réduit ses
prévisions concernant la quantité de blé et de maïs utilisée par
le secteur de l'amidon en 2023/24 d'un demi-million de tonnes
métriques depuis juillet, pour atteindre 3,86 millions, soit une
baisse de 9 % par rapport à la saison dernière et le niveau le
plus bas de ce siècle. 
 Cette baisse s'explique en partie par l'arrêt de la production
dans une usine de Tereos dans le nord de la France à la suite
d'un incendie survenu en novembre. L'entreprise a déclaré
qu'elle avait réorienté la transformation vers les usines
françaises et belges qui fonctionnaient en deçà de leur
capacité.
 Une forte baisse des prix des céréales due à une offre mondiale
abondante pourrait contribuer à améliorer les marges des
amidonniers - les matières premières représentent leur principal
coût - bien que les entreprises couvrent généralement leurs
besoins plusieurs mois à l'avance.
 "Il y a de la lumière au bout du tunnel, mais probablement pas
avant la fin de l'année", a déclaré Gustav Deiters, président de
l'association allemande des industries de transformation des
céréales, de la meunerie et de l'amidon.

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