((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour des prix à la clôture du marché, ajout du contexte du marché au paragraphe 4) par Arasu Kannagi Basil et Echo Wang
Les actions de Waystar WAY.O ont chuté lors de leurs débuts sur le Nasdaq vendredi, après que la société de paiement de soins de santé ait levé 968 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, dans ce qui a été l'une des plus grandes transactions de l'année.
L'action de la société a ouvert à 21 dollars, légèrement en dessous du prix d'introduction en bourse de 21,50 dollars, ce qui lui confère une valeur de 3,50 milliards de dollars. L'action s'est échangée jusqu'au prix de l'introduction en bourse en début de séance, avant de clôturer à 20,70 dollars.
Waystar, soutenu par la société suédoise de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST et le géant canadien des fonds de pension CPPIB, a vendu 45 millions d'actions dans le cadre de l'offre.
Les progrès de l'introduction en bourse de Waystar montrent que le marché des nouvelles cotations reste ouvert après que le recycleur d'aluminium Novelis a retiré son entrée en bourse qui aurait permis de lever jusqu'à 945 millions de dollars plus tôt cette semaine.
La société, née en 2017 de la fusion de Navicure et de ZirMed, développe des logiciels de paiement qui aident les clients, comme les grands systèmes hospitaliers, à recouvrer les factures des patients.
EQT et CPPIB ont acquis une participation majoritaire dans Waystar auprès de la société d'investissement alternatif Bain Capital en 2019, évaluant la société à 2,7 milliards de dollars. Bain est resté actionnaire minoritaire.
La société de gestion d'investissements Neuberger Berman et le fonds souverain Qatar Investment Authority ont fait part à de leur intérêt pour l'achat d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse, à hauteur de 225 millions de dollars.
RÉDUCTION DE LA DETTE
Sous l'égide d'EQT et de l'OIRPC, Waystar a pris de l'ampleur en acquérant certains de ses rivaux, notamment eSolutions en 2020, ce qui a renforcé sa présence sur le marché lucratif de l'assurance maladie publique pour les personnes âgées, connu sous le nom de Medicare.
Waystar a l'intention d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour rembourser l'encours de sa dette.
"Nous utilisons le produit de l'introduction en bourse pour réduire notre effet de levier, notre exposition et améliorer notre structure de capital et pour positionner efficacement la société sur cette voie durable à long terme qui consiste à continuer à transformer le secteur des soins de santé", a déclaré Matt Hawkins, directeur général de Waystar, lors d'une interview accordée à Reuters.
Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities et Barclays Capital ont été les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse.
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