((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6 et d'un texte de fond dans l'ensemble de l'article)
Les actions de Bicara Therapeutics
BCAX.O ont bondi de près de 46 % lors de leur lancement vendredi, donnant au développeur de thérapies anticancéreuses soutenu par TPG une valeur de marché de 1,29 milliard de dollars, signe d'un fort intérêt de la part des investisseurs.
Ses actions ont ouvert à 26,25 dollars, alors que le prix de l'offre était de 18 dollars. Bicara a levé 315 millions de dollars en vendant 17,5 millions d'actions lors de son premier appel public à l'épargne, après avoir augmenté deux fois la taille de son offre.
Deux autres développeurs de médicaments, Zenas BioPharma
ZBIO.O et MBX Biosciences MBX.O , ont également fait des débuts en douceur vendredi, renforçant la confiance dans le secteur des biotechnologies, qui a vu certains nouveaux venus sur le marché éprouver des difficultés.
Les actions d'Alumis ALMS.O et d'Artiva Biotherapeutics ARTV.O , qui ont été introduites en bourse ces derniers mois, se sont négociées en dessous de leur prix d'introduction.
Le principal médicament de Bicara, le ficerafusp alfa, fait l'objet d'une étude préliminaire aux États-Unis pour traiter un type de cancer de la tête et du cou en association avec le Keytruda de Merck MRK.N .
"Bicara, en augmentant deux fois la taille de son introduction en bourse et en fixant le prix au plus haut niveau, montre clairement une forte demande institutionnelle et de détail, probablement motivée par la confiance dans son principal actif anticancéreux ", a déclaré Lukas Muehlbauer, analyste de recherche chez IPOX.
Outre le gestionnaire d'actifs alternatifs TPG TPG.O qui a codirigé le dernier tour de table de Bicara, ses bailleurs de fonds comprennent le fabricant indien de médicaments Biocon
BION.NS et le gestionnaire d'investissement RA Capital.
Le produit de l'offre et les liquidités disponibles aideront Bicara à financer ses activités jusqu'au premier semestre 2029, a déclaré la société de biotechnologie.
Morgan Stanley, TD Cowen, Stifel et Cantor Fitzgerald étaient les preneurs fermes.
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