((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des détails)
Legal & General LGEN.L a accepté de vendre son constructeur de maisons britanniques CALA Group dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 1,35 milliard de livres (1,78 milliard de dollars) à un véhicule d'acquisition dirigé par la société américaine d'actifs privés Sixth Street Partners, alors que cette dernière intensifie sa campagne d'investissement en Europe.
L'assureur-vie britannique recevra un produit en espèces de 1,16 milliard de livres, dont environ 500 millions de livres seront versés à la clôture de la transaction, le reste étant payé au cours des cinq prochaines années sur une base différée et non conditionnelle.
La vente intervient peu de temps après que L&G a dévoilé une approche plus stricte de l'allocation du capital et une décision de créer une unité d'investissement d'entreprise lors de son événement sur les marchés des capitaux en juin.
La société a également indiqué qu'elle pourrait utiliser une partie du produit de la vente pour accroître le rendement pour les actionnaires par le biais de rachats d'actions.
"Cette transaction témoigne d'une dynamique continue dans la mise en œuvre de notre stratégie, qui consiste à simplifier notre portefeuille pour mieux nous concentrer sur nos activités principales et synergiques", a déclaré António Simões, directeur général de L&G, dans un communiqué.
En juin, Reuters a rapporté que Sixth Street avait lancé la plus grande campagne de recrutement en Europe en 15 ans d'histoire, louant un nouveau siège régional dans le quartier londonien de Mayfair et recrutant jusqu'à 20 employés cette année pour se lancer dans le crédit privé et l'immobilier.
Julian Salisbury, codirecteur des investissements de la société d'investissement mondiale de 75 milliards de dollars - qui compte plusieurs anciens de Goldman Sachs parmi ses dirigeants - a déclaré qu'il se réjouissait de travailler avec le co-investisseur Patron Capital pour soutenir la croissance continue de CALA.
(1 dollar = 0,7598 livre)
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