Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le suisse SIG choisit des banques en vue de son IPO-sources
information fournie par Reuters 09/04/2018 à 18:08

    FRANCFORT, 9 avril (Reuters) - Le fabricant d'emballages
suisse SIG Combibloc avance dans la préparation de son
introduction (IPO) cet automne à la Bourse de Zurich, qui
pourrait le valoriser à environ 4,5 milliards d'euros, ont dit
deux sources proches du dossier.
    Onex  ONEX.TO , la société de capital-investissement qui en
est propriétaire, a engagé trois banques, Goldman Sachs  GS.N ,
Credit Suisse  CSGN.S  et Bank of America  BAC.N , comme
coordinateurs globaux de l'IPO, ont-elles précisé.
    Les banques n'ont pas souhaité s'exprimer et Onex n'était
pas disponible dans l'immédiat pour commenter.
    SIG, qui fabrique des emballages pour boissons en
concurrence avec les produits de Tetra Pak, la division de Tetra
Laval, devrait publier un résultat brut d'exploitation (Ebitda)
d'environ 450 millions d'euros cette année. 
    De nouvelles actions pour un montant d'un milliard d'euros
pourraient être offertes, a dit l'une des sources, en plus de la
cession de quelque 500 millions d'euros d'actions existantes.
    L'essentiel du produit de la vente d'actions nouvelles
servira à réduire la dette, pour la ramener de 5,5 à 3,5 fois
l'Ebitda, précise l'une des sources.
    Avant de se décider à entrer en Bourse, Onex va également
sonder les candidats potentiels au rachat de la société qu'il a
acquis en 2015 pour 3,75 milliards d'euros, précise-t-elle.
    Une IPO pourrait valoriser SIG 9 à 10 fois son Ebitda
attendu, comme ses rivaux Bery  BERY.N , Ball <BLL.N<, Silgan
 SLGN.O , Bemis  BMS.N  ou Polyone  POL.N , ont dit les sources.
    Le marché suisse est assailli de projets d'introductions en
Bourse, dont deux ont été annoncés ce lundi, le groupe de
transports et de logistique basé aux Pays-Bas Ceva Logistics et
le fabricant de médicaments de spécialité Polyphor.  

 (Arno Schütze, Juliette Rouillon pour le service français,
édité par Marc Joanny)

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
58,195 USD NYSE 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
1 065,450 USD NYSE -0,09%
ONEX CORP
104,230 CAD TSX -0,50%
SILGAN HLDGS
45,370 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,6 +4,40%
CAC 40
8 350,63 -0,96%
Pétrole Brent
72,61 -2,98%
HAFFNER ENERGY
0,203 -8,56%
STELLANTIS
5,006 -2,30%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank